Embracer Group AB(«Embracer»), a conclu un accord de fusion avec la société américaine The Gearbox Entertainment Company.

Gearbox, basée à Frisco, TX et fondée en 1999, a été autofinancée par les employés depuis sa création. Après la clôture, Gearbox deviendra un septième groupe opérationnel en tant que filiale à part entière d'Embracer.

Le fondateur et PDG de Gearbox, Randy Pitchford, continuera de diriger Gearbox, et Randy Pitchford et les employés de Gearbox deviendront conjointement un actionnaire important d'Embracer. Gearbox propose des studios de développement AAA hautement créatifs, des capacités de publication nord-américaines et un portefeuille de propriété intellectuelle robuste, y compris des franchises emblématiques et acclamées par la critique comme Borderlands, Brothers in Arms et Homeworld.

À titre préliminaire, sur la base des principes comptables d'Embracer, Gearbox a généré un chiffre d'affaires net de 1 037 millions SEK et un EBIT opérationnel ajusté de 417 millions SEK au cours de la période de neuf mois allant du 1er janvier au 30 septembre 2020. Au cours de l'année civile 2019, Gearbox a généré un chiffre d'affaires net de 1 052 millions SEK et un EBIT opérationnel ajusté de 317 millions SEK.

Le premier jour, le prix d'achat s'élève à 363 millions USD au total, sans numéraire et sans dette, dont 175 millions USD sont payés en actions Embracer B nouvellement émises (les «Actions de contrepartie de clôture») et le solde en espèces. Sous réserve de la réalisation des objectifs financiers et opérationnels convenus au cours des six prochaines années, une contrepartie supplémentaire d'un maximum de 1015 millions USD peut être payée, dont un maximum de 360 ​​millions USD en actions Embracer B émises (les «Actions à contrepartie supplémentaire») et résiduel en espèces. Pour obtenir la contrepartie maximale, l'EBITDA ajusté cumulé de 1 378 millions USD, y compris les frais de développement passés en charges, doit dépasser 1 300 millions USD sur six ans.

Source : Communiqué de presse