Enpro Inc. (NYSE : NPO), une société de technologie industrielle, a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Advanced Micro Instruments, Inc. (« AMI »), un fournisseur leader d'analyseurs et de technologies de détection hautement sophistiqués et spécifiques à des applications qui surveillent les paramètres critiques pour maintenir l'intégrité des infrastructures, permettre l'efficacité des processus, améliorer la sécurité et faciliter la transition énergétique propre. Selon les termes de l'accord, Enpro acquerra AMI pour 210 millions de dollars en espèces, ce qui représente une valorisation d'environ 13 fois l'EBITDA normalisé de 2023.

Basée à Costa Mesa, en Californie, AMI sert des clients dans les marchés intermédiaires du gaz naturel, du biogaz, de la transformation industrielle, de la cryogénie, de la transformation alimentaire, des laboratoires, des eaux usées et de l'aérospatiale. La société propose une gamme d'analyseurs d'oxygène, de sulfure d'hydrogène et d'humidité ainsi que des capacités de détection exclusives qui détectent les contaminants dans une variété de processus, y compris les flux de gaz naturel et de biogaz, ce qui permet aux opérateurs d'éviter le torchage et, ainsi, de réduire les émissions de CO 2 .

À la clôture, AMI sera incluse dans le segment Sealing Technologies, ajoutant ainsi au portefeuille de produits et de solutions du segment qui protègent les environnements critiques. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur la croissance des revenus et la rentabilité du segment, en plus du bénéfice dilué ajusté par action d'Enpro.

« L'acquisition d'AMI, un leader de l'industrie, s'appuiera sur notre stratégie d'investissement dans des produits et des technologies qui protègent les environnements critiques sur des marchés clés en croissance à long terme », a déclaré Eric Vaillancourt, président et chef de la direction. « Les solutions innovantes d'analyse et de capteurs d'AMI s'ajouteront à notre portefeuille existant de technologies de processus critiques dans le segment des technologies d'étanchéité, et cette acquisition constituera une étape importante dans l'expansion de nos capacités dans le domaine de l'analyse de la composition. Nous sommes impatients d'accueillir la talentueuse équipe d'AMI au sein de la famille d'entreprises Enpro et de capitaliser sur nos capacités combinées.

« Nous sommes impatients de rejoindre la famille Enpro et il s'agit d'un prochain chapitre passionnant pour AMI », a déclaré Kevin Bates, président et chef de la direction d'AMI. « AMI s'intègre parfaitement dans le portefeuille de solutions de pointe d'Enpro dans une variété de marchés finaux en croissance qui présentent de solides avantages technologiques et d'ingénierie appliquée. Enpro est le partenaire idéal pour accélérer notre croissance future.

La transaction devrait être finalisée début 2024, sous réserve de conditions de clôture limitées, notamment les approbations réglementaires.

À propos d'Enpro :

Enpro est une société de technologie industrielle leader axée sur des applications critiques sur de nombreux marchés finaux, notamment les semi-conducteurs, les processus industriels, les véhicules commerciaux, la production d'énergie durable, l'aérospatiale, l'alimentation et la pharmacie, la photonique et les sciences de la vie. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Enpro est cotée à la Bourse de New York sous le symbole « NPO ». Pour plus d'informations sur Enpro, visitez le site Web de la société à l'adresse https://www.enpro.com .

À propos de Advanced Micro Instruments, Inc. :

AMI est une société de portefeuille détenue majoritairement par McNally Capital, LLC, une société de capital-investissement basée à Chicago. AMI est l'un des principaux fournisseurs d'analyseurs et de technologies de détection hautement sophistiqués et spécifiques à des applications. Basée à Costa Mesa, en Californie, AMI sert des clients dans les marchés intermédiaires du gaz naturel, du biogaz, de la transformation industrielle, de la cryogénie, de la transformation alimentaire, des laboratoires, des eaux usées et de l'aérospatiale. La société propose une gamme d'analyseurs d'oxygène, de sulfure d'hydrogène et d'humidité ainsi que des capacités de détection exclusives qui détectent les contaminants dans divers processus, notamment les flux de gaz naturel et de biogaz, ce qui permet aux opérateurs d'éviter le torchage et, ainsi, de réduire les émissions de CO 2.


Source : Communiqué de presse