EURALLIA FINANCE – Marseille accompagne la cession d’EMLS : les Entrepôts Méditerranéens du Livre Scolaire
EMLS est une librairie spécialisée dans la diffusion d’ouvrages scolaires papier et numériques auprès des Collèges et Lycées français. Acteur majeur de ce secteur de niche, EMLS réalise en 2020
17 M€ de CA avec une part prépondérante sur le digital.
Forte de ses compétences logistiques, techniques et commerciales, l’entreprise a acquis au cours de ses 25 ans d’existence, la confiance de ses clients, soit plus de 1500 collèges et lycées. Son équipe, constituée de 12 personnes, a su s’adapter aux évolutions de son marché et accompagne la digitalisation du monde de l’éducation sous la directive de ses deux dirigeants Loïc et Céline Heydorff (respectivement de formation Ingénieur et Ecole de commerce)
Souhaitant mener de nouveaux projets professionnels et personnels, Loïc et Céline Heydorff ont sollicité Fabienne Hanras, Eurallia Finance Marseille, pour leur trouver un successeur.
Yves Morel au travers de la SASU TECH FOR ED a su les convaincre de lui transmettre cette entreprise familiale. Diplomé d’HEC, Yves Morel est un entrepreneur issu du monde des télécoms et du numérique (Bazile, Absys-Cyborg, Keyrus…). Sa solide expérience managériale et ses compétences techniques lui permettront de poursuivre la stratégie de développement d’EMLS dans les prochaines années, tout en maintenant la qualité de ses services et la culture bienveillante qui ont fait son succès.
Yves Morel, Loic et Céline Heydorff
Mission confiée à EURALLIA FINANCE MARSEILLE :
Préparation à la cession, Estimation, Réalisation du Mémorandum d’informations, Constitution de la data-room, Recherche et sélections des acquéreurs, Accompagnement aux négociations
Société cédée : EMLS – ZI les Estroublans - 49 Bd de l’EUROPE - 13127 VITROLLES. Tel : 04 42 46 35 52 www.emls.fr
Acquéreur : TECH FOR ED - ZI les Estroublans - 49 Bd de l’EUROPE - 13127 VITROLLES.
RCS 892 352 220
Les Conseils des Cédants :
• Conseil M&A : Fabienne Hanras -Eurallia Finance Marseille, Cabinet ALIZE TRANSMISSIION siège :40 av de l’américaine, 13600 La Ciotat. 06 09 20 72 52 f.hanras@eurallia.fr www.eurallia.fr
• Avocat : Florence SASSO TAUPENAS, David Sitri , ASA AVOCATS, 2 rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE 04 96 20 84 84 www.asa-avocats.fr
• Conseil en gestion de patrimoine : Florence Estienne SUMATRA PATRIMOINE, Espace Mistral, Bat A, 297 av du Mistral, 13600 La Ciotat www.sumatra-patrimoine.fr
Les Conseils du repreneur :
• Conseil M&A : RESOLVYS – Jean-Louis PICOLLO 24 av du Prado – 13006 MARSEILLE – 04 91 319 921. www.cession-reprise.fr
• Expert comptable : FIDENS – Julien JOUVE et Boris CZORNY 70 rue de la Tramontane – 13090 Aix en Provence – 04 42 52 26 50.
• Avocat : ACACIA LEGAL - Maitre Ludovic TARTANSION – 66 D Rue Sainte - 13001 MARSEILLE – 09 72 17 60 82 www.acacia-legal.com/
Les banques :
BPI Marseille
Société Générale - Centre d’affaires d’Aix en Provence.
Pour en savoir plus :
https://www.eurallia.fr
