Jean-Marc Raza, associé EURALLIA FINANCE à ORLEANS, accompagne M. Laurent Baudinaud, 56 ans, et Angélique Lecamp, associés de CD TECH à Meung sur Loire (45) www.cd-tech.net/ dans leur rapprochement avec Pagès Agencement
www.pagesagencement.fr.
A propos de CD TECH :
Créée par Laurent Baudinaud en 1994, CD TECH est spécialisée dans l’agencement de lieux de vente. Contractant général, CD TECH s’engage pour un budget convenu à transformer un plateau nu en magasin prêt pour l’ouverture au public. Sa clientèle est constituée de grandes enseignes de la distribution de produits cosmétiques, d’articles de sport et de prêt-à-porter, de la restauration et de l’hôtellerie. CD TECH a réalisé un chiffre d’affaires avoisinant 2 M€ en 2018.
A propos de PAGES AGENCEMENT :
Groupe Pagès, maison-mère de Pagès Agencement, dont le siège est Saint Christol-les -Alès (30), est un spécialiste de l’aménagement et d’agencement sur mesure d’établissements recevant du public (ERP) neufs ou à rénover. L’intégration de métiers et savoir-faire essentiels, tels que la menuiserie, la ferronnerie, la métallerie et les travaux électriques, constitue un atout majeur pour garantir la maîtrise de la qualité et des délais des chantiers confiés par ses clients.
Avec un taux de croissance à deux chiffres depuis plusieurs années, Groupe Pagès enregistre un chiffre d’affaires qui avoisine aujourd’hui 18M€ L’entrée au capital de l’investisseur IXO Private Equity aux côtés du fondateur Nicolas Pagès, à l’été 2018, renforce les moyens de Groupe Pagès pour poursuivre son développement, notamment par croissance externe.
A propos de l’opération :
Le partage entre Laurent Baudinaud et Nicolas Pagès d’une vision commune de leur métier constitue un pilier du rapprochement entre les deux structures. L’alliance entre les deux dirigeants se traduit par l’engagement du cédant d’accompagner l’acquéreur dans le développement de CD TECH pendant une période de trois ans à l’issue de laquelle Laurent Baudinaud et Angélique Lecamp auront le choix de poursuivre ou non leur accompagnement du Groupe Pagès.
PRINCIPAUX INTERVENANTS :
IXO PRIVATE EQUITY, actionnaire de référence du GROUPE PAGES
Rémi Chériaux, Directeur de Participations,
François Sion, Chargé d’affaires.
AXTEN, avocat acquéreur :
Me Sophie Gsell, Me Julia De Keyser, Me Clyve Monfredo.
EY Financial Advisory Services à Montpellier, conseil audit acquéreur :
Marie-Thérèse Mercier, associée du bureau,
Pierre Michon ; Martial Ghesquière ; Abdelrafour El Khoulali.
MICHEL CREUZOT à Orléans
Caroline Dalibard, conseil juridique cédant,
David Chichery, expert-comptable cédant.
EURALLIA FINANCE Orléans, conseil M&A cédant:Jean-Marc Raza.
Jean-Marc Raza
jm.raza@eurallia.fr
+33(0)6 73 65 32 57
EURALLIA FINANCE Orléans
Pour en savoir plus :
https://www.eurallia.fr
