FINANCIÈRE DE COURCELLES
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AML est un équipementier automobile indépendant qui conçoit, produit et commercialise des correcteurs de phares, des actionneurs d'éclairage intelligents et des lave-projecteurs. Ancienne division de Valeo,
AML a été reprise en 2011 par le management soutenu par Syntegra Capital, dans le cadre d'une opération de carve-out. A cette occasion, une dette senior de 4,4 M€ et une OCA de 6,0 M€ portant intérêts à 10% par an ont été structurées.
Le spin-off est une vraie réussite sur un plan industriel et opérationnel. Les résultats financiers ont atteint un niveau satisfaisant dès les premiers exercices, et sont légèrement supérieurs au budget initial.
Les actionnaires d'AML Systems ont décidé de refinancer les Obligations Convertibles en Actions et la dette senior résiduelle par une nouvelle dette bancaire de 9 M€ d'une durée minimum de 6 ans.
Le refinancement est assuré par la Société Générale, en qualité de banque arrangeuse, HSBC France et le Crédit Agricole Ile de France.
En janvier 2014, le management de la Société a décidé de réfléchir à faire grandir AML par croissance externe. La société cible des entreprises du secteur automobile dont les produits ont des fonctionnalités analogues à ceux d'AML : éclairage intérieur du véhicule, réglage automatique des rétroviseurs...
Les investisseurs et experts de l'opération
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