Le Groupe IP Santé, conforte sa place de 4ème acteur du secteur en se rapprochant du groupe AMS, 6ème acteur. Ensemble, ils donnent naissance à un des leaders du secteur.

L’opération est rendue possible par une augmentation de capital d’IP Santé, réservée à un consortium formé de HLD, UI Gestion et SRS.

Le rapprochement de ces deux groupes permet de créer un acteur solide et de premier plan. Le nouveau Groupe sera présent dans toute la France et sur l’ensemble des activités de prestations de santé à domicile : assistance respiratoire, perfusion, nutrition, insulinothérapie…

Les 1 000 collaborateurs, mobilisés sur la qualité et l’efficacité des services délivrés aux patients, s’appuieront sur un réseau de 59 agences. En conjuguant les expertises, le nouveau Groupe sera à même de répondre aux enjeux actuels et futurs de santé publique que sont le développement des pathologies chroniques (qui concerne 20 % de la population), le vieillissement de la population (un français sur 10 a plus de 75 ans), l’aspiration croissante à être soigné chez soi et la maîtrise des dépenses de santé. Les technologies permettent de traiter plus de pathologies à domicile pour des coûts moins élevés que ceux d’une hospitalisation.

Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires consolidé de 130 millions d’euros et représentera 6 % de l’activité de prestation de santé privée en France.

Francis Lemoine, Président d’AMS/Alternative/ASDIA : « AMS et ASDIA ont réalisé un beau parcours avec des équipes très impliquées, une confiance renouvelée de nos prescripteurs et avec le soutien constant de son actionnaire. Le projet proposé par le consortium répond parfaitement à notre ambition d’atteindre une taille critique autour de 100 000 patients dans un délai rapide. Les deux groupes se connaissent bien, il y a un respect mutuel, nous évaluons en commun plusieurs scénarios de rapprochement avec trois idées fortes : capitaliser sur le talent de nos équipes, mériter chaque jour davantage la confiance des prescripteurs et obtenir la satisfaction des patients qu’ils nous confient »

Louis Champion, Président d’IP Santé domicile : « Ce rapprochement est une bonne nouvelle pour les sociétés bien entendu, mais aussi pour les prescripteurs, les patients, l’environnement de la santé : il est important pour la prestation de santé à domicile qu’émergent des sociétés leaders ayant les moyens humains technologiques et financiers d’élaborer des solutions aux défis de santé publique, défis qui seront de plus en plus prégnants. Le fait que les équipes de directions se connaissent bien nous a permis d’aller vite : les équipes des deux côtés sont de valeur, la base culturelle de dynamisme, de compétence et de proximité est commune, les complémentarités géographiques sont bien réelles. Il nous faudra malgré tout quelques mois pour définir précisément notre projet organisationnel de rapprochement. Nous pouvons déjà nous engager auprès des prescripteurs et patients qui nous font confiance de la stabilité de leur interlocuteur. Ce que nous voulons, c’est non seulement prendre le meilleur des sociétés mais nous projeter dans l’avenir : nous sommes avant tout dans une dynamique de croissance et de projection ».

Jean-Bernard Lafonta, associé fondateur du groupe HLD : «Un ensemble de facteurs démographiques, épidémiologiques, économiques, conduit le domaine de la santé vers une évolution profonde, dans laquelle la prestation de santé à domicile aura un rôle de plus en plus affirmé. Il y aura des opportunités avec l’ouverture de nouveaux segments à la prestation, mais il y aura aussi des contraintes, la baisse continue des tarifs n’étant pas la moindre. Dans tous les cas, la taille sera de plus en plus un avantage compétitif et stratégique.

La qualité des sociétés et du management mais aussi la confiance des équipes de direction des deux côtés dans ce rapprochement nous ont convaincu de cette opération. Le rapprochement sera conduit par les dirigeants des deux groupes, avec le souci principal du meilleur service rendu aux patients et médecins. »

IP Santé réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros avec 600 collaborateurs, un réseau de 34 agences et délivre des prestations de santé à 45 000 patients en France : assistance respiratoire, nutrition, perfusion, insulinothérapie. IP Santé a été acquis par le groupe HLD, en août 2015, avec l’objectif d’aider IPS à se développer et de le soutenir dans sa stratégie d’acquisitions.

Soutenu par LBO Partners, le groupe AMS regroupe AMS, Asdia et Alternative. Il est présent sur le territoire avec un réseau de 25 agences, de 400 collaborateurs et délivre des prestations de service en assistance respiratoire, diabétologie et en perfusion à 25 000 patients. Il affichera, en 2015, un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros.

HLD est un groupe d’entrepreneurs dont la vocation est d’investir à long terme dans des entreprises françaises afin de les accompagner dans leur développement. UI Gestion intervient dans des opérations de capital développement et de capital transmission à destination de PME. SRS, fondée par Yves Journel est un opérateur historique de services sanitaires et médico-sociaux.

La finalisation du rapprochement est soumise aux autorisations des autorités de la concurrence.

Source : Communiqué de presse