|
Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») a conclu des accords définitifs en vue de l’acquisition de la majorité du capital d’Affidea, le leader européen dans les services de diagnostic médical, à B-FLEXION. GBL investira jusqu'à EUR 1,0 milliard de capitaux propres à l’occasion de cette opération. L'actionnaire majoritaire d'Affidea, B-FLEXION, cèdera l’intégralité de sa participation tandis que le management réinvestira aux côtés de GBL. Cet investissement dans un secteur défensif offre à GBL à la fois de la résilience et une diversification de son portefeuille.
Créée en 1991, Affidea est le principal acteur européen des services d’imagerie médicale avec 320 centres opérant dans 15 pays. Affidea dispose d’une offre intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, allant des services avancés d’imagerie médicale, aux soins ambulatoires et au traitement du cancer, combinant ainsi qualité exceptionnelle et valeur des soins.
Fournir des diagnostics précis est essentiel pour assurer un traitement adapté. GBL soutiendra le développement d’Affidea pour offrir des services médicaux de haute qualité à toutes ses parties prenantes – patients, médecins et régulateurs. Aux côtés du management, GBL entend consolider la place de leader d'Affidea sur ses principaux marchés et accélérer les acquisitions dans de nouveaux marchés attractifs et fragmentés en Europe.
Cette acquisition est le premier investissement important de GBL dans un actif non coté du secteur de la santé. GBL avait indiqué son intérêt fort pour ce secteur, compte tenu de sa résilience à travers les cycles économiques et ses tendances sous-jacentes de croissance à long terme. L'acquisition répond également à l'ambition de GBL d'augmenter la part des actifs non cotés au sein de son portefeuille. L'objectif à long terme du groupe est que les actifs privés et alternatifs représentent environ 40 % de son portefeuille. Ils représentaient 25 % du portefeuille à fin 2021.
Ian Gallienne, CEO de GBL, a déclaré : « Après les récents investissements dans Webhelp, Canyon et Voodoo, Affidea s'inscrit dans la stratégie de GBL visant à accroître son exposition à des participations majoritaires dans des sociétés non cotées, opérant sur des marchés en croissance et soutenues par des tendances fortes sur le long terme. Nous nous réjouissons de contribuer au succès d’Affidea, aux côtés de son management. »
Michal Chalaczkiewicz, Investment Partner chez GBL, a ajouté : « Affidea offre à GBL une exposition à des segments et des zones géographiques très attrayants du secteur de la santé. Nous sommes ravis de participer à la prochaine phase de croissance de la société. Nous travaillerons avec le management à accélérer la croissance organique, les opérations de croissance externes et les programmes de santé numérique. »
Giuseppe Recchi, CEO d'Affidea, a commenté : « Je suis reconnaissant à B-FLEXION pour son investissement et son soutien à la société depuis son entrée au capital en 2014 et ma nomination comme CEO en 2018. Nous avons construit une organisation de renommé mondiale, doublant quasiment detaille au cours des 4 dernières années et ouvrant la voie à de nouveaux axes de développement. Je suis heureux d'accueillir GBL comme partenaire compte tenu de sa connaissance approfondie de notre activité et de son horizon d'investissement à long terme. »
Stefan Meister, Vice-président de B-FLEXION, a ajouté : « Ce fut un privilège de travailler avec Giuseppe et toute l'équipe d’Affidea. Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’incroyable succès de l’entreprise au cours de ces presque dix années d’actionnariat. Nous avons été impressionnés par l’équipe de GBL et sa capacité à accompagner des entreprises de grande qualité. Nous nous réjouissons de transmettre le flambeau à GBL pour les prochaines étapes du développement d’Affidea. »
GBL a été conseillée par Citi, Bain & Company, EY et Kirkland & Ellis.
La transaction devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2022.
À propos d’Affidea :
Affidea est le plus important prestataire européen de services avancés d’imagerie médicale, de traitement ambulatoire et de dépistage du cancer. Fondée en 1991, l’entreprise gère 320 centres dans 15 pays et offre chaque année des services médicaux de qualité à plus de 10 millions de patients. Affidea peut se prévaloir d’une longue expérience et a acquis et intégré avec succès plus de 90 centres au cours des trois dernières années. En raison de son
bilan en matière de sécurité des patients, la société a été désignée par la Société européenne de radiologie comme le fournisseur d’imagerie diagnostique le plus récompensé d’Europe – plus de 50 % des centres récompensés sur l’Eurosafe Wall of Stars appartiennent à Affidea.
À propos de Groupe Bruxelles Lambert :
Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 22,5 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15,3 milliards à fin décembre 2021. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la
création de valeur.
GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d’actifs cotés et privés ainsi que d’investissements alternatifs (au travers de Sienna Investment Managers, la plateforme d’actifs alternatifs du groupe) composé de sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif. En ligne avec sa raison d’être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d’actions propres.
Source : Communiqué de presse
|
