GO SPORT : augmentation de capital de 30 millions d'euros
25 avril 2012 à 11h05
(CercleFinance.com) - GO Sport fait part ce matin du lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant brut de 30,2 millions d'euros. Le prix unitaire des actions nouvelles sera de 4 euros et le ratio sera de deux nouveaux titres pour un existant.
Notons qu'à la clôture de la Bourse de Paris hier, le groupe ne capitalisait que 23,5 millions d'euros.
Sur la base du cours de clôture de 6,21 euros de la veille au soir, la valeur théorique du DPS est de 1,47 euro. Les DPS seront attribués, à raison d'un par action, sur la base des titres détenus au 25 avril 2012.
L'actionnaire de référence, le groupe Rallye qui détient près de 73% du capital, a apporté sa garantie à l'opération.
'Cette augmentation de capital a pour objet de financer le plan d'investissements de près de 15 millions d'euros dont l'objectif principal est de poursuivre la stratégie de redynamisation commerciale des deux enseignes GO Sport et Courir et de renforcer la structure financière de la société et d'assurer ainsi le respect des ratios bancaires au 31 décembre 2012. A cet effet, le produit de l'émission affecté au plan d'investissements sera prioritairement orienté pour un montant total d'environ 10 millions d'euros vers le “remodeling” de magasins et l'ouverture de magasins au nouveau concept, à hauteur de 650.000 en moyenne par magasin Go Sport et 250.000 euros par magasin Courir, le solde des investissements 2012 étant alloué à d'autres initiatives telles que le déploiement d'une douzaine de corners GO Shoes et le lancement d'un site internet marchand fin 2012', précise le groupe.
La souscription débutera le 26 avril et se terminera le 9 mai. Les DPS seront alors négociable, leur code Isin étant FR0011236942.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 21 mai.
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