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Greif Inc. (NYSE : GEF, GEF.B), un leader mondial des produits et services d'emballage industriel, a annoncé avoir entamé des négociations exclusives pour acquérir I PACKCHEM Group SAS, un leader mondial des produits et services barrières haut de gamme et non - des jerrycans barrières et des petits contenants en plastique, d'une filiale de SK Capital Partners, dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 538 millions de dollars. La transaction envisagée serait financée grâce à la capacité disponible des facilités de crédit existantes de Greif et devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2024 de Greif, sous réserve de l'achèvement préalable des processus d'information-consultation en vertu de la loi française et des conditions de clôture, y compris les autorisations réglementaires.
IPACKCHEM est un leader mondial dans la production d'emballages plastiques haute performance. Basée à Paris, en France, l'empreinte IPACKCHEM comprend plus de 1 400 employés répartis dans 13 sites opérationnels situés dans huit pays. Pour les douze derniers mois clos le 30 septembre 2023, IPACKCHEM a généré des ventes d'environ 235 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 57 millions de dollars.
Une présentation contenant des informations supplémentaires sur l'acquisition prévue est disponible pour consultation sur le site Web des relations avec les investisseurs de Greif à l'adresse.
« Le portefeuille d'IPACKCHEM s'aligne parfaitement avec les aspirations de croissance stratégique de Greif dans le secteur des jerrycans et autres petits plastiques », a déclaré le président et chef de la direction de Greif, Ole Rosgaard. « Ses installations de pointe sont situées dans de nombreuses régions que nous servons déjà, ce qui ouvre d'importantes opportunités de création de valeur. De plus, IPACKCHEM nous permet de pénétrer dans des zones géographiques et des marchés finaux nouveaux et attrayants avec une position à l'échelle sur laquelle nous pouvons poursuivre notre croissance grâce à des investissements organiques. Greif est enthousiasmé et aura hâte d'accueillir les collègues d'IPACKCHEM dans notre famille et de créer ensemble une valeur durable lorsque la transaction prévue sera finalisée.
« Au cours des trois dernières décennies, IPACKCHEM a construit une plateforme mondiale fournissant des solutions d'emballage sûres, durables et sécurisées et nous sommes ravis de notre prochain chapitre avec Greif », a déclaré Jean-Philippe Morvan, PDG d'IPACKCHEM. « L'expertise industrielle de Greif et son orientation vers le service client amélioreront notre proposition de valeur à notre clientèle mondiale », a ajouté Jean Philippe. «Je tiens à remercier SK Capital pour son partenariat solide tout au long de notre plus récente phase de croissance transformationnelle.»
IPACKCHEM appartient à SK Capital depuis 2021 et Stephen D'Incelli, directeur général de SK Capital, a déclaré : « Ce fut un privilège de travailler en étroite collaboration avec Jean-Philippe et l'équipe d'IPACKCHEM et nous sommes heureux d'avoir aidé l'entreprise à exécuter d’importants investissements organiques et de fusions et acquisitions pour stimuler la création de valeur et attirer un acheteur stratégique hautement complémentaire à Greif.
Conseillers :
Stifel agit en tant que conseiller financier exclusif de Greif pour la transaction envisagée. Allen & Overy LLP, Trilegal et Pinheiro Neto Advogados agissent en tant que conseillers juridiques de Greif. Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier principal de SK Capital Partners et d'autres actionnaires d'IPACKCHEM, avec William Blair and Company agissant en tant que co-conseiller. Kirkland & Ellis agit en tant que conseiller juridique de SK Capital Partners.
À propos de Greif, Inc.:
Greif est un leader mondial des produits et services d'emballage industriel et poursuit sa vision : être l'entreprise de service client la plus performante au monde. La Société produit des fûts en acier, en plastique et en fibre, des conteneurs pour vrac, des conteneurs reconditionnés, des jerrycans et autres petits plastiques, du carton-caisse, du carton recyclé non couché, du carton recyclé couché, des tubes et des mandrins ainsi qu'un mélange diversifié de produits spécialisés. La Société fabrique également des accessoires d'emballage et fournit des services de remplissage, d'emballage et autres pour un large éventail d'industries. De plus, Greif gère des propriétés forestières dans le sud-est des États-Unis. La société est stratégiquement positionnée dans plus de 35 pays pour servir des clients mondiaux et régionaux. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse
À propos d'I PACKCHEM :
Au cours de ses 35 années d'existence sur le marché, IPACKCHEM est devenu un leader international dans la conception et la fabrication de produits d'emballage barrière en plastique rigide innovants et performants (conteneurs, bouteilles, jerrycans) avec une qualité et un service sans compromis. IPACKCHEM est fier de fournir une technologie de solutions d'emballage durables, sûres et certifiées par l'ONU pour le transport de produits chimiques améliorant la vie.
En tant qu'entreprise Platinum EcoVadis, IPACKCHEM participe à la circularité du plastique en produisant des emballages barrières 100 % recyclables et pouvant contenir jusqu'à 50 % de polymère recyclé post-consommation. Utilisant ses usines de fabrication de classe mondiale à haute efficacité et sa technologie AIMF sur cinq continents, IPACKCHEM s'engage à être la solution responsable pour le transport de marchandises dangereuses non seulement pour le marché des produits chimiques de protection des cultures, mais également pour le secteur pharmaceutique, de la santé animale et des arômes et industries des parfums.
Source : Communiqué de presse
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