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Accompagné depuis mars 2023 par Andera Acto et Smalt Capital via Sud Horizon, le Groupe SPS, leader de la formation professionnelle pour le transport routier et de voyageurs et la logistique en PACA, poursuit son ambitieuse stratégie de croissance externe pour devenir un acteur multi-régional du sud de la France avec l’acquisition du groupement FTGR. Cette opération représente une nouvelle étape pour le Groupe SPS qui renforce sa couverture géographique en Occitanie après l’acquisition réussie de Legon Formations en octobre 2022 en Région Auvergne Rhône-Alpes puis de Bouscaren également en Occitanie en avril 2023.
Fondé par Marc Adaime, Formation Transport Gestion Risque (FTGR) est le leader en Occitanie de la formation professionnelle pour le transport de marchandises, de voyageurs et logistique. Au même titre que SPS, il adhère au réseau national ECF en formation professionnelle. FTGR dispose également d’une activité Grand Public (auto-écoles) et de location de véhicules. Fort d’un CA de 5 M€, le groupement possède aujourd’hui 10 sites de formation implantés dans le Tarn, le Lot, l’Aveyron et la Haute-Garonne et compte s’étendre à la Lozère.
Cette acquisition structurante permet au Groupe SPS de continuer la consolidation de l’arc Sud. L’intégration sera facilitée par l’ADN commun des adhérents ECF au travers d’outils et de référentiels partagés et par la similarité des modèles économiques. De nombreuses synergies ont par ailleurs été identifiées par le management tant sur le plan commercial que sur l’optimisation des coûts de structure. Le nouvel ensemble représentera plus de 40 sites de formation pour un chiffre d’affaires combiné de près de 40 M€. Le financement de l’opération est réalisé avec le tirage de lignes de croissances externes bancaires.
Frédéric Filippi chez SPS : “ Je suis très heureux de la confiance témoignée par Andera Acto et Smalt capital pour le développement du groupe SPS. FTGR est une structure dynamique avec des collaborateurs investis qui rejoignent notre groupe avec leurs savoir-faire. Je suis également très fier que la marque ECF et les valeurs qu’elle porte puissent perdurer sur ces territoires.”
Arnaud Faure chez Andera Acto déclare : “Frédéric Filippi respecte son plan initial de marche et démontre l’ambition qu’il a pour le Groupe SPS. Nul doute que ce n’est que le début de sa phase de consolidation. En moins d’un an 5 acquisitions auront été conclues. ”
Pour Anthony Lannaute chez Smalt Capital : « Nous sommes ravis de ce début de partenariat aux côtés de Frédéric Filippi et des équipes d’Andera Acto. Cette acquisition structurante va permettre au Groupe SPS d’accélérer sa croissance et d’étendre ses activités en région Occitanie. Nous remercions particulièrement l’ensemble des partenaires du pool bancaire pour la mise en place de ce nouveau financement. »
A propos d’Andera Partners :
Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent près de 4 Md d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers, Milan et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 110 personnes, dont 67 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
A propos de Smalt Capital :
Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion qui accompagne financièrement, techniquement et humainement les dirigeants d’entreprises et les développeurs de projets de tout secteur dans leurs différentes étapes. L’entreprise se positionne sur deux métiers clés : le capital-investissement, que cela soit en phase d’amorçage, de développement ou de transmission et le financement d’infrastructures dans les énergies renouvelables depuis 2022.
Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société de gestion propose des solutions d’investissement pour le grand public et les investisseurs institutionnels. Les 36 collaborateurs de Smalt Capital sont positionnés autour de 3 zones géographiques majeures : la Région Sud (avec une présence à Marseille et à Nice), en Corse et à la Réunion, avec une capacité d’intervention à l’échelle nationale sur l’ensemble de notre territoire.
Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement responsable depuis 2016 et est signataire de la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018.
Source : Communiqué de presse
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