H.I.G. European Capital Partners LLP («H.I.G.»), la branche européenne de la société internationale de capital-investissement H.I.G. Capital annonce avoir signé le contrat de cession de sa participation majoritaire dans Zmarta Group («Zmarta Group», «Zmarta» ou le «Groupe») à Bauer Media Group («Bauer Media»). La finalisation de l’opération est soumise au respect de certaines conditions dont l’aval de l’Autorité financière suédoise qui devrait intervenir en septembre/octobre 2016.

Leader du segment «fintech» en Europe du Nord, Zmarta propose une large gamme de services financiers à destination des particuliers – parmi lesquels des prêts personnels, produits d’assurance, cartes de crédit et tout récemment une application pour gérer ses finances personnelles. À ce jour, Zmarta revendique plus d’un million de clients et un solide réseau de relations avec les prêteurs, lui permettant de garantir les meilleures offres à ses clients.

Depuis son acquisition par H.I.G. en 2013, Zmarta Group a enregistré un essor rapide sur de nouveaux marchés et a enrichi sa gamme de services. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans les pays nordiques, Zmarta s'est implanté avec succès sur le marché allemand en 2015 et bénéficiera désormais de l’appui actif de Bauer Media pour poursuivre son développement sur l’ensemble des marchés.

Carl Harring, Managing Director de H.I.G. Capital et membre du Conseil d’administration de Zmarta a déclaré: «En collaboration avec la talentueuse équipe dirigeante de Zmarta, nous avons réussi à créer le leader des marchés scandinaves. La croissance exceptionnelle de la société reflète les investissements réalisés dans des technologies de pointe et la capacité de la direction à conduire la transformation de l’activité au travers de la création de nouvelles lignes de produits et de la pénétration de marchés inexplorés jusque-là, dont l’Allemagne depuis peu. Réalisée par le bureau londonien de H.I.G., cette opération illustre parfaitement la pertinence de l’approche de H.I.G. en matière de création de valeur pour la société et ses investisseurs, le rendement généré s’élevant à plus de 8 fois l’investissement initial.»

Bjorn Lander, CEO de Zmarta, a indiqué: «Les conseils et le soutien apportés par H.I.G. à notre équipe de direction ont permis d’asseoir les bases nécessaires à l’essor rapide de la société. Nous tenons à les en remercier et nous sommes désormais impatients de collaborer avec Bauer Media Group pour conduire l’entreprise à son prochain stade de développement.»

Andreas Schoo, membre du Directoire de Bauer Media Group, a souligné: «Nous avons tout de suite été impressionnés par la qualité du positionnement et du management de Zmarta. Nous nous réjouissons d’avoir trouvé un accord avec les actionnaires actuels pour cette acquisition qui revêt une grande importance pour nous. De fortes synergies sont attendues entre Bauer Media et Zmarta Group et elles devraient nous permettre d’accélérer notre croissance aux côtés de l’équipe de Zmarta.»

William Blair International, Limited agit en qualité de conseiller financier exclusif de H.I.G. et de Zmarta.

À propos de H.I.G. Capital

Avec 18 milliards d’euros d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de l’acquisition d’actifs. Présent en Europe (Paris, Londres, Hambourg, Madrid et Milan), aux Etats Unis (New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, San Francisco, et Atlanta), et au Brésil (Rio de Janeiro), H.I.G. est spécialisé dans l’investissement en fonds propres et en dette dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche flexible, opérationnelle et créatrice de valeur:

Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés rentables ou sous performantes.

Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les différents véhicules d’investissement de WhiteHorse, et un fonds de dette coté en bourse, WhiteHorse Finance.

Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 22 milliards d’euros. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G.

Source : Communiqué de presse