HIG Capital (HIG), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif avec 45 milliards de dollars de fonds propres sous gestion, a annoncé aujourd'hui la vente de sa société de portefeuille, US Medical Supply (US MED ou le Company), à Advanced Diabetes Supply (ADS), une société de portefeuille de Court Square Capital Partners Inc. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

US MED est l'un des distributeurs spécialisés directs aux consommateurs les plus importants et à la croissance la plus rapide de moniteurs de glycémie en continu (CGM) et de fournitures médicales dans le pays. Le succès de la société est le résultat de son équipe talentueuse et dévouée, de sa plateforme différenciée sur le plan concurrentiel, de ses stratégies de recrutement de patients uniques et de la satisfaction des patients à la pointe de l'industrie.

HIG a acquis US MED en août 2015 et a collaboré avec la direction pour élaborer une vision stratégique visant à transformer US MED en un fournisseur différencié de fournitures médicales pour les patients atteints de maladies chroniques, en mettant l'accent sur les technologies diabétiques émergentes telles que la CGM. La direction a développé une stratégie de recrutement de patients multimodale unique, comprenant des capacités de marketing D2C sophistiquées et une force de vente efficace.

La Société a considérablement élargi sa base de payeurs, devenant un partenaire de confiance de choix pour les soins gérés et les entités gouvernementales couvrant près de 200 millions de vies. De plus, US MED a mis en œuvre un programme de conformité robuste et institutionnalisé et a investi de manière significative dans la technologie et l'automatisation. US MED a presque triplé son chiffre d'affaires et son EBITDA pendant la détention de HIG, générant un rendement exceptionnel pour HIG et la direction.

Mark Howard, cofondateur et PDG d'Advanced Diabetes Supply, a déclaré : « Nous sommes fiers de réunir deux entreprises prospères qui partagent la mission de fournir des soins exceptionnels aux patients. Notre échelle, nos forces et nos capacités combinées nous positionneront en tant que leader dans notre domaine et nous permettront d'offrir des niveaux de service encore meilleurs. Nous avons fondé Advanced Diabetes Supply dans le but d'établir une nouvelle norme pour les soins aux patients dans l'espace DME du diabète, et US MED partage cette même mission et passion. Ensemble, ADS et US MED bénéficieront d'une couverture plus large des payeurs en réseau, d'une présence bi-côtière, d'un plus grand nombre d'entrepôts, de relations de partenaires complémentaires, de flux de travail et de systèmes rationalisés et de la capacité d'apprendre des forces de chacun.

Bill Monast, PDG d'US MED, a déclaré : « Nous apprécions les conseils stratégiques et l'engagement de HIG envers US MED. HIG a servi de partenaire à valeur ajoutée à notre équipe de direction et a soutenu la transformation de l'entreprise. Nous attendons avec impatience cette prochaine phase de croissance alors que nous travaillons avec ADS tout en continuant à servir de partenaire à part entière pour nos patients, payeurs et fournisseurs. »

Camilo E. Horvilleur, directeur général de HIG Capital, a déclaré : « Ce fut un réel plaisir de travailler avec Bill et son équipe pour mener à bien la transformation stratégique d'US MED. La direction et toute l'équipe US MED ont exécuté sans faille et ont été des partenaires exceptionnels du début à la fin. La culture de haute performance d'US MED, son engagement envers les patients et son orientation vers la croissance ont été essentiels pour obtenir un résultat extraordinaire.

Houlihan Lokey a servi de conseiller financier à US MED sur la transaction.

À propos d'US MED :

Fondée en 1996, US MED a servi plus d'un million de patients grâce à la livraison à domicile de CGM et d'autres dispositifs et fournitures médicaux pour les maladies chroniques, notamment le diabète, l'apnée du sommeil et l'incontinence urinaire. US MED se consacre à mieux servir et à améliorer la qualité de vie de ces patients. L'engagement d'US MED en faveur d'une qualité exceptionnelle et de la satisfaction des patients a généré un fort capital de marque parmi tous les acteurs de la santé.

US MED home livre des produits dans les 50 États et est accrédité par l'ACHC, l'URAC, le VIPPS et est reconnu par l'American Diabetes Association. Il contracte avec plus de 500 régimes d'assurance couvrant près de 200 millions de vies, ce qui permet à la plupart des patients d'accéder facilement et facilement aux fournitures.

US MED offre les meilleurs scores de promoteurs nets pour les patients et est noté A+ par le Better Business Bureau. La société tient la promesse principale du client d'une livraison rapide et précise des commandes, ainsi que d'options de commande pratiques et d'un personnel de centre d'appels facile à joindre, professionnel et compétent.


Source : Communiqué de presse