Hoche Avocats conseille les managers lors de l’acquisition par Céréa Partenaire auprès de Linxis Group du pôle laitier composé des sociétés Tecnal, Chalon Mégard et Simon Frères
Un an après l’arrivée de IK Investment Partners au capital du fournisseur d’équipements industriels Linxis Group, celui-ci décide de céder son pôle laitier.
A la suite d’un processus de cession piloté par Oddo CF côté cédants et par celles de Sodica CF côté acquéreurs, le Fonds Céréa Capital II, accompagné du management et d’Unexo, a acquis auprès de Linxis Group, détenu par les fonds IK VIII, les trois sociétés de son pôle laitier Tecnal, Chalon-Mégard et Simon Frères lesquelles proposent une gamme d’équipements dédiés à la production de beurre et de fromages. Le pôle laitier constitué de ces trois sociétés a été rebaptisé Synext Group et emploie quelque 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 50 M€.
Le financement de l’opération a été complété par une dette unitranche dont le montant se situe entre 25 et 30 M€, ainsi que par une ligne RCF apportée par le Crédit Agricole.
Synext Group compte sur le soutien de ses nouveaux actionnaires pour renforcer les synergies entre les trois sociétés Tecnal, Chalon-Mégard et Simon Frères, accélérer son développement international et saisir des opportunités de croissance externe en vue de compléter ses métiers ou d'étendre sa présence géographique.
Hoche Avocats, conseil juridique des managers : Grine Lahreche (associé), Alexia Angileri, Tassadit Cherifi.
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