HP Inc. (NYSE : HPQ) a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Poly (NYSE : POLY), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements pour le travail solutions de collaboration, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour 40 $ par action, ce qui implique une valeur d'entreprise totale de 3,3 milliards de dollars, y compris la dette nette de Poly.

L'acquisition accélère la stratégie de HP visant à créer un portefeuille davantage axé sur la croissance, renforce davantage son opportunité industrielle dans les solutions de travail hybrides et positionne l'entreprise pour une croissance durable à long terme et la création de valeur.

L'essor du travail hybride crée une demande soutenue de technologies qui permettent une collaboration transparente entre les environnements domestiques et professionnels. Environ 75 % des employés de bureau investissent pour améliorer la configuration de leur domicile afin de prendre en charge de nouvelles méthodes de travail 1 . Les espaces de bureau traditionnels sont également reconfigurés pour prendre en charge le travail et la collaboration hybrides, en mettant l'accent sur les solutions de salle de réunion. Actuellement, il existe plus de 90 millions de chambres, dont moins de 10 % disposent d'une capacité vidéo 2 . En conséquence, le segment des solutions de salles de réunion de bureau devrait tripler d'ici 2024 3 .

« L'essor du bureau hybride crée une opportunité unique en son genre de redéfinir la façon dont le travail est effectué », a déclaré Enrique Lores, président et chef de la direction de HP. « La combinaison de HP et de Poly crée un portefeuille leader de solutions de travail hybrides sur des marchés vastes et en croissance. La technologie solide de Poly, sa mise sur le marché complémentaire et son équipe talentueuse contribueront à générer une croissance rentable à long terme alors que nous continuons à construire un HP plus fort.

Dave Shull, PDG et président de Poly, a ajouté : « Je suis ravi de l'opportunité que cela représente pour Poly, nos employés, nos partenaires et nos clients. Cette combinaison nous donne l'opportunité d'évoluer de manière spectaculaire, d'atteindre de nouveaux marchés et canaux, de booster notre innovation avec un partenaire partageant les mêmes idées. Cette transaction offre une valeur convaincante et certaine pour nos actionnaires et témoigne du travail acharné de nos équipes pour devenir un leader reconnu pour aider les entreprises du monde entier à relever les défis d'une rupture générationnelle dans la façon dont les gens travaillent.

Dans un monde plus hybride, les plateformes cloud comme Zoom et Microsoft Teams joueront un rôle important dans l'innovation de nouvelles expériences. Eric Yuan, fondateur et PDG de Zoom, a ajouté : « L'audio et la vidéo de la plus haute qualité sont devenues une composante essentielle du travail dans tous les secteurs, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement. Le rapprochement des offres Poly et HP ouvrira de nouvelles opportunités de partenariat avec Zoom et transformera n'importe quel espace en une plaque tournante pour la collaboration vidéo dynamique.

Poly contribuera à stimuler la croissance et l'échelle des activités de périphériques et de solutions de main-d'œuvre de HP. Les périphériques représentent une opportunité de segment de 110 milliards de dollars, en croissance de 9 % par an, motivée par le besoin d'expériences plus immersives. Les solutions de main-d'œuvre représentent une opportunité de segment de 120 milliards de dollars qui augmente de 8 % par an, car les entreprises investissent dans les services numériques pour mettre en place, gérer et sécuriser des écosystèmes informatiques plus distribués. Les appareils, logiciels et services de Poly, combinés aux atouts de HP en matière de calcul, de gestion des appareils et de sécurité, créent un portefeuille robuste de solutions de réunion hybrides.

Poly est un leader des solutions de visioconférence, des caméras, des casques, de la voix et des logiciels. Ensemble, HP et Poly fourniront un écosystème complet d'appareils, de logiciels et de services numériques pour créer des expériences haut de gamme pour les employés, améliorer la productivité de la main-d'œuvre et offrir aux entreprises clientes une meilleure visibilité, des informations, une sécurité et une facilité de gestion dans leurs environnements informatiques hybrides.

HP s'attend à ce que la transaction soit immédiatement relutive pour la croissance des revenus, les marges et le BPA non-GAAP de HP à la clôture. Avec la proposition de valeur étendue d'une solution de travail hybride complète, combinée à l'échelle et aux capacités de mise sur le marché de HP, HP s'attend à réaliser des synergies de revenus substantielles dans les périphériques ainsi que dans les solutions de salle de réunion et de main-d'œuvre. HP sera en mesure de réaliser des ventes croisées sur ses canaux de vente commerciaux et grand public mondiaux, tout en générant des ventes supplémentaires en combinant les produits de Poly avec le portefeuille de PC de HP. En conséquence, HP prévoit de réaliser 500 millions de dollars de synergies de revenus d'ici l'exercice 25 et d'accélérer la croissance des revenus de Poly à un TCAC d'environ 15 % au cours des trois premières années suivant la clôture. En outre,

La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année civile 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Poly, des autorisations réglementaires requises et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. HP financera la transaction grâce à une combinaison de liquidités au bilan et de nouvelles dettes.

Cette transaction est conforme à l'objectif du programme de retour sur capital de HP. HP reste déterminé à racheter de manière agressive des actions d'au moins 4 milliards de dollars au cours de l'exercice 22 et à restituer un capital important aux actionnaires tout en continuant à investir dans la croissance.

À propos de HP Inc.
HP Inc. est une entreprise technologique qui croit qu'une idée réfléchie a le pouvoir de changer le monde. Son portefeuille de produits et de services de systèmes personnels, d'imprimantes et de solutions d'impression 3D aide à donner vie à ces idées. Visitez http://www.hp.com .

À propos de Poly

Poly (NYSE : POLY) crée des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez organiser votre meilleure réunion, n'importe où, n'importe quand, à tout moment. Nos casques, produits de visioconférence et d'audioconférence, téléphones de bureau, logiciels d'analyse et services sont magnifiquement conçus et conçus pour connecter les gens avec une clarté incroyable. Ils sont de qualité professionnelle, faciles à utiliser et fonctionnent de manière transparente avec tous les meilleurs services de vidéo et d'audioconférence. Poly MeetingAI offre une expérience de visioconférence de qualité broadcast avec la technologie Poly DirectorAI qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour fournir des transitions, un cadrage et un suivi automatiques en temps réel, tandis que les technologies NoiseBlockAI et Acoustic Fence bloquent les bruits de fond indésirables. Avec Poly (Plantronics, Inc. - anciennement Plantronics et Polycom), vous ferez plus que simplement vous présenter, vous Je vais me démarquer.



Source : Communiqué de presse