IDI, groupe coté spécialiste des métiers du capital investissement, annonce qu’il a réalisé l’acquisition en LBO majoritaire de WINNCARE, acteur majeur du marché français de la conception et fabrication de matelas anti-escarres et lits médicalisés, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros avec plus de 200 000 matelas et 25 000 lits médicaux vendus par an. IDI investit en capital un montant total d’environ 17 millions d’euros.
Le financement de l’opération inclut également une dette senior arrangée par CIC Ouest et Banque Populaire Atlantique, ainsi qu’une dette mezzanine fournie par LFPI Résilience, fonds dédié aux secteurs de la dépendance et de la santé en France et en Europe. Présent au capital de la société depuis 2004, le fonds franco-britannique Milestone Capital signe sa sortie à l’issue d’un processus de cession concurrentiel.
Cette transaction s’inscrit dans la volonté d’IDI d’accompagner WINNCARE et ses équipes dirigeantes, qui ont également investi au capital, dans leur projet de développement en France et en Europe. La stratégie de croissance de WINNCARE se fondera sur trois vecteurs : des produits innovants, la croissance des ventes à l’export et la recherche d’opportunités de croissance externe.
Le groupe, à la fois présent sur le segment des matelas en mousse (viscoélastique principalement) et à air motorisé, vient de sortir un nouveau matelas à air communiquant et totalement automatisé (Axtair Automorpho Axensor), permettant une traçabilité approfondie pour les utilisateurs et une gestion plus efficace des parcs installés. WINNCARE propose également une autre innovation avec un lit médicalisé à hauteur variable (lit X’Press 2), principalement dédié au maintien à domicile, et répondant aux besoins des personnes soignées ayant perdu leur autonomie motrice et des installateurs grâce à une très bonne ergonomie mécanique (prévention des troubles musculo-squelettiques).
Marco de Alfaro, Directeur associé de l’IDI, indique : « WINNCARE nous a séduit par son positionnement sur un marché en croissance démographique (la dépendance) et sur des produits porteurs car ils permettent de réaliser des économies et de réduire les souffrances (prévention des plaies, aide au maintien à domicile du patient). Nous avons également été impressionnés par l’équipe
de management qui a le calibre nécessaire pour donner, avec le soutien d’IDI, une nouvelle dimension au groupe. »
Philippe Chêne, Président de WINNCARE, ajoute : « L’équipe de management et moi-même sommes tout à la fois fiers de la confiance que l’IDI nous témoigne en investissant dans WINNCARE, et certains que cela représente une étape importante qui permettra d’assoir notre leadership sur le marché français et bientôt européen des lits médicalisés et dispositifs de prévention de l’escarre. »
Source :
Communiqué de presse, IDI
