|
SAINT JEAN INDUSTRIES, sous-traitant automobile français indépendant de rang 1, spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de composants et sous-ensembles complexes en aluminium principalement pour l’automobile (pièces de châssis, culasses, suspensions, freins, roues monobloc…), notamment grâce à sa technologie propriétaire – le CobapressTM, annonce une évolution importante dans le financement de ses développements futurs, avec le renforcement de ses fonds propres.
IFE MEZZANINE accompagne SAINT JEAN INDUSTRIES en arrangeant cette opération, et en souscrivant l’intégralité des Obligations Convertibles émises.
Le financement de cette opération de plus de 10 millions d’euros par les fonds IFE conseillés par IFE MEZZANINE a pu être réalisé grâce à la mise en place de quasi fonds propres sous forme d’Obligations Convertibles, qui permettront le recours à du financement bancaire pour financer les projets de développement du groupe, notamment aux USA.
La famille Di Serio, détentrice de 100% du capital du Groupe, représentée par le Président du Groupe – Emile Di Serio, conserve le contrôle du capital à l’occasion de cette opération.
Les prêteurs historiques du Groupe conservent entièrement leur exposition, réitérant ainsi leur confiance dans la poursuite du développement de SAINT JEAN INDUSTRIES.
Le renforcement des fonds propres de SAINT JEAN INDUSTRIES, acteur mondialement reconnu dans la conception de pièces complexes en aluminium principalement pour l’automobile, donne au Groupe et à ses actionnaires, les moyens de leurs ambitions, en France et à l’étranger.
Emile Di Serio, Président de SAINT JEAN INDUSTRIES, souligne : « Cette opération ouvre à SAINT JEAN INDUSTRIES une ère de renforcement de sa dynamique entrepreneuriale, forte d’un actionnariat familial fortement impliqué, qui compte bénéficier de l’expertise d’IFE Mezzanine sur les opérations de haut de bilan et de financement de croissance de PME et d’ETI. Nous allons ainsi continuer d’alimenter nos perspectives de développement de long terme vis-à-vis de nos clients, afin de consolider nos positions en France et de mener à bien nos ambitions d’implantation à l’international. Ce renforcement des fonds propres intervient dans un contexte de marché de l’automobile en croissance mais soumis à de fortes pressions, dans lequel la sous-traitance à forte valeur ajoutée telle que nous la proposons, apporte une réponse vertueuse en conjuguant l’excellence de service avec la maîtrise des coûts, en accompagnement de nos clients-constructeurs-partenaires ».
Dominique Fouquoire, Directeur Associé d’IFE MEZZANINE, commente : « Le groupe SAINT JEAN INDUSTRIES nous a rapidement séduit par la qualité de ses équipes et la vision entrepreneuriale dynamique de son dirigeant et nous sommes ravis de pouvoir nous y associer et accompagner ce Groupe plus loin dans son développement tout en permettant à la famille Di Serio d’en conserver le contrôle du capital. C’est pour nous une grande chance d’accompagner un dirigeant et son équipe de talent qui font le succès de cette entreprise dont le chiffre d’affaires est passé de 99 M€ en 2006 à plus de 250M€ en 2013. Cette opération met en lumière la souplesse et la créativité d’IFE MEZZANINE, qui met tout en œuvre pour accompagner les PME et ETI françaises et européennes, ainsi que leurs actionnaires, dans leur stratégie de création de valeur ».
Alban Cordier, Directeur d’IFE MEZZANINE, explique : « En quelques mois seulement, nous avons su mettre en œuvre une solution qui répond en tous points aux attentes des actionnaires familiaux de SAINT JEAN INDUSTRIES et avons pour se faire pu compter sur une excellente équipe de management, avec laquelle nous avons rapidement développé une relation de confiance, facteur clé de succès dans ce type d’opération par nature très peu intermédiée. Offrir à SAINT JEAN INDUSTRIE une solution de renforcement de ses fonds propres sans effet dilutif s’est avéré particulièrement intéressant et en parfaite adéquation avec notre savoir-faire ».
Les investisseurs et experts de l'opération
|
