|
Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir co-arrangé un programme de 50 M€ de financement subordonné dans le cadre de l’acquisition de Mademoiselle Desserts par IK Investment Partners, incluant une ligne d’acquisition pour la croissance externe.
Mademoiselle Desserts est l’un des acteurs majeurs sur le marché européen de la pâtisserie industrielle surgelée. Créé en 1984, le groupe offre une large gamme de produits innovants et de qualité à destination des acteurs majeurs de la grande distribution et de la restauration. Mademoiselle Desserts, qui compte aujourd’hui neuf sites de production en France, Angleterre et aux Pays Bas et emploie près de 1 300 personnes, bénéficie d’une position de leader en France et au Royaume-Uni grâce à une gamme très variée de produits à ses clients.
Le groupe prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 225 millions d’euros en 2018.
Guillaume Chinardet, Responsable Ardian Private Debt France et Managing Director, déclare : « Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir continuer à soutenir Mademoiselle Desserts et son équipe de management dans cette nouvelle aventure aux côtés d’IK Investment Partners, un acteur tout particulièrement pertinent compte tenu de sa très forte expérience dans le secteur. De plus, nous sommes convaincus du fort potentiel de développement additionnel grâce à une politique d’acquisition ciblée permettant de compléter la gamme de produits ou pénétrer de nouvelles régions. »
« Partenaire du groupe Mademoiselle Desserts depuis novembre 2013, à travers un financement Unitranche, nous avons eu la chance d’observer le fort développement du Groupe sous l’impulsion de Didier Boudy et ses équipes, et participer activement à l’intégration de cibles stratégiques notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cette seconde opération avec Mademoiselle Desserts et son management souligne notre approche de partenariat sur le long terme. » souligne Grégory Pernot, Director au sein de l’équipe Private Debt d’Ardian.
Didier Boudy, CEO de Mademoiselle Desserts, ajoute : « Ardian Private Debt constitue, depuis 2013, un partenaire stratégique pour Mademoiselle Desserts et son développement. Leur agilité et réactivité, combinées à leur très bonne compréhension de notre industrie, ont été clés pour réaliser l’acquisition de cibles stratégiques. Il était donc naturel pour nous de retrouver Ardian Private Debt dans cette nouvelle transaction avec IK Investment Partners. »
« Nous avons été impressionnés par la croissance du Groupe en Angleterre, en France et aux Pays Bas. En partenariat avec le management, nous nous efforcerons d’élargir la gamme de produits du Groupe par croissances externes ciblées. Ardian Private Debt est un partenaire de longue date de Mademoiselle Desserts, et nous sommes ravis de pouvoir compter à nouveau sur leur soutien.” affirme Rémi Buttiaux, Partner chez IK Investment Partners et advisor pour le fonds IK VIII.
À PROPOS DE MADEMOISELLE DESSERTS
Mademoiselle Desserts, anciennement Européenne des Desserts, est le leader en France et l’un des acteurs majeurs en Europe du marché de la pâtisserie industrielle surgelée. Opérant neufs sites de production en France, en Angleterre et aux Pays Bas, Mademoiselle Desserts propose à ses clients de la grande distribution et de la restauration des produits industriels surgelés de qualité. La société emploie un total de 1 300 salariés.
Source : Communiqué de presse
Autres articles sur l'opération :
Les investisseurs et experts de l'opération
|
