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IK Partners (« IK ») a le plaisir d'annoncer qu'une filiale du Fonds IK VII (« IK VII ») a conclu un accord d'option de vente pour vendre sa participation dans Exxelia (« la Société ») à l'entreprise aérospatiale mondiale HEICO Corporation (NYSE : HEI et HEI.A) (« HEICO »).
Fondée en 2009 à partir de la fusion de cinq sociétés établies de longue date et basée à Paris, en France, Exxelia est un fabricant leader de composants passifs complexes et de sous-systèmes de précision pour des marchés industriels de niche très exigeants (défense, espace, aviation, énergie, transport, médical et télécommunications) où la fiabilité du produit et des performances supérieures sont de la plus haute importance. Exxelia est reconnu pour sa capacité à concevoir des produits standards et sur mesure répondant à des spécifications techniques complexes et aux procédures de qualification les plus exigeantes.
La société opère à partir de 11 sites de fabrication avec plus de 2 100 employés et sert des clients de premier ordre dans plus de 50 pays. Elle propose une gamme complète de produits (condensateurs, inductances, résistances, filtres, capteurs de position et joints tournants) intégrés dans de nombreux programmes en partenariat avec sa clientèle de premier ordre.
Depuis l'investissement d'IK dans Exxelia en 2015, la société a exécuté avec succès son programme stratégique, mettant en œuvre un plan de transformation opérationnelle ambitieux et élargissant son portefeuille de produits et sa portée géographique par le biais de fusions et acquisitions. Avec le soutien de son nouvel actionnaire, Exxelia pourra renforcer ses capacités d'excellence opérationnelle et d'innovation, poursuivre sa stratégie internationale de croissance organique et M&A et accélérer son développement.
Paul Maisonnier, PDG d'Exxelia, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans une nouvelle étape de développement avec HEICO. Nous apprécions beaucoup les valeurs de la famille Mendelson, qui correspondent parfaitement à celles d'Exxelia. Notre objectif de faire d'Exxelia un leader mondial des composants et sous-systèmes passifs Hi-Rel pour environnements difficiles, au service des marchés de l'aéronautique, de la défense, de l'espace et du médical, sera accéléré sous l'égide de Heico. Ensemble, nous allons renforcer nos capacités d'innovation et opérationnelles et accélérer notre stratégie d'internationalisation. Nous remercions IK pour son soutien au cours des dernières années, qui nous a permis d'établir une plate-forme solide pour soutenir nos ambitions de croissance mondiale.
Dan Soudry, Managing Partner chez IK Partners et Advisor du Fonds IK VII, et Diki Korniloff, Partner chez IK Partners, ont ajouté : « En tant qu'actionnaires d'Exxelia depuis 2015, nous sommes très heureux d'avoir pu accompagner sa très talentueuse équipe de direction. à travers les différentes étapes de transformation, de structuration et de croissance de la Société, doublant son effectif à plus de 2 100 personnes et entraînant une forte augmentation des investissements en R&D et de son empreinte industrielle. Nous aimerions profiter de cette occasion pour souhaiter à l'équipe et à HEICO tout le meilleur pour l'avenir.
Laurans A. Mendelson, président et chef de la direction de HEICO, ainsi que Victor H. Mendelson, coprésident et chef de la direction de HEICO de son groupe de technologies électroniques, ont déclaré : « Nous sommes ravis qu'une si belle entreprise, avec ses remarquables membres d'équipe, sa direction et produits, feront partie de HEICO et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille HEICO. Tout en poursuivant la stratégie de HEICO consistant à élargir notre gamme déjà impressionnante de composants critiques et de haute fiabilité pour les applications les plus exigeantes, Exxelia fournit également à HEICO une large diversité géographique et de produits, y compris sur l'important marché européen.
Après consultation des instances représentatives du personnel, la réalisation de l'opération serait soumise aux approbations antitrust et réglementaires, notamment en France.
À propos d'Exxélia :
Exxelia est née de la fusion de cinq sociétés historiques aux savoir-faire complémentaires (Eurofarad, Firadec, Sic Safco, Microspire et Astema) puis rejointes par Temex, Dearborn, N'Ergy, Raf Tabtronics, DeYoung, Micropen et Alcon Electronics. Exxelia est un fabricant de composants passifs complexes et de sous-systèmes innovants, conçus pour résister aux environnements sévères. Les produits d'Exxelia sont principalement utilisés dans l'électronique de puissance, la génération et le stockage d'énergie, le filtrage et le traitement du signal. Exxelia opère sur des marchés industriels avancés tels que la défense, l'espace, l'aviation, l'énergie, les transports, le médical et les télécommunications. Exxelia emploie environ 2 100 personnes et devrait générer environ 190 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022.
À propos de HEICO :
HEICO Corporation est principalement engagée dans la conception, la production, l'entretien et la distribution de produits et de services destinés aux secteurs de l'aviation, de la défense, de l'espace, de la médecine, des télécommunications et de l'électronique par l'intermédiaire de son Flight Support Group basé à Hollywood, en Floride, et de son groupe électronique basé à Miami, en Floride. Groupe Technologique. Les clients de HEICO comprennent la majorité des compagnies aériennes et des ateliers de révision du monde, ainsi que de nombreux sous-traitants de la défense et de l'espace et des agences militaires du monde entier, en plus des fabricants d'équipements médicaux, de télécommunications et électroniques.
Source : Communiqué de presse
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