IMA Group ("IMA" ou "la Société"), un leader mondial dans la conception et la fabrication de machines d'emballage automatiques, a annoncé que BDT & MSD Partners, une banque d'affaires conçue pour servir aux besoins distincts des propriétaires d'entreprise et des investisseurs stratégiques à long terme, a conclu un accord définitif pour effectuer un investissement minoritaire dans la Société par l'intermédiaire de ses fonds affiliés. BDT & MSD Partners acquerra sa position auprès de BC Partners, une société d'investissement internationale de premier plan, parmi d'autres investisseurs. La famille Vacchi reste l'actionnaire majoritaire d'IMA.

Fondée en 1961, l'offre d'IMA comprend des machines automatiques pour le traitement et le conditionnement des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, du thé, du café, d'autres produits alimentaires et des solutions d'e-mobilité, ainsi que des solutions pour l'automatisation des processus industriels. La société est présente dans plus de 80 pays et exploite 53 sites de production, ce qui lui permet de servir une solide clientèle de premier ordre en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient. IMA dispose d'une base installée d'environ 60 000 machines et détient actuellement plus de 3 000 brevets et demandes de brevet. En 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros.

« Cet investissement de BDT & MSD Partners permettra à IMA d'entamer une nouvelle phase de croissance et de nous positionner pour jouer un rôle de leader dans la transition vers des matériaux d'emballage durables. Nos clients se concentrent sur la minimisation de leur impact environnemental et nous nous engageons à fournir une nouvelle génération de solutions d'emballage fiables et innovantes », a déclaré Alberto Vacchi, président-directeur général d'IMA. "Nous pensons que la vision à long terme de BDT & MSD et son expertise approfondie dans le soutien aux entreprises familiales en font un partenaire idéal pour nous aider à atteindre ces objectifs et à accélérer la croissance mondiale, y compris sur le marché américain."

Alberto Vacchi a poursuivi : « BC Partners a été un véritable partenaire stratégique, fournissant un leadership éclairé grâce à ses connaissances du secteur et à son état d'esprit de propriétaire-exploitant nous aidant à concrétiser notre vision. BC Partners nous a aidés à retirer IMA de la liste pendant la période agitée de la pandémie de Covid, à renforcer notre position de leader mondial et, finalement, à nous aider à sélectionner le bon partenaire d'investissement pour notre prochain chapitre de croissance.

"Guidée par la famille Vacchi au cours des six dernières décennies, IMA s'est distinguée en tant que leader dans l'industrie mondiale des machines de traitement et d'emballage", a déclaré Byron Trott, président et co-PDG de BDT & MSD Partners. « IMA a fait preuve d'un palmarès exceptionnel de succès, et nous pensons qu'il est bien positionné pour les opportunités importantes à venir dans l'industrie. Cet investissement est emblématique de notre stratégie phare consistant à fournir des capitaux alignés à long terme aux propriétaires et fondateurs d'entreprises familiales pour les aider à atteindre leurs objectifs.

« IMA dispose d'un solide réseau de clients de premier ordre et d'une équipe de direction de longue date très expérimentée dont la gestion et l'accent mis sur l'innovation et les opérations durables ont cimenté la réputation de la société en tant que partenaire de confiance et leader technologique », a déclaré Mariafrancesca Carli, directrice générale de Partenaires BDT et MSD. "Nous sommes ravis de nous associer à Alberto, à la famille Vacchi et à toute l'équipe IMA pour soutenir la croissance continue de la société."

« Notre investissement dans IMA démontre notre capacité unique à être le partenaire de choix des entrepreneurs et des équipes de direction, en tirant parti de la force de notre expertise sectorielle et de notre valeur ajoutée opérationnelle. Avec notre soutien, IMA s'est concentré davantage sur la R&D, a élargi sa base d'employés, s'est positionné comme un partenaire essentiel pour ses clients et a généré une croissance et des retours sur investissement significatifs. Il était important pour nous d'aider la famille Vacchi à trouver le bon partenaire pour la prochaine étape de sa croissance, et nous sommes convaincus que BDT & MSD est bien placé pour y parvenir. Nous sommes reconnaissants à Alberto Vacchi et à toute l'équipe de direction du groupe IMA pour leur partenariat », a déclaré Stefano Ferraresi, associé chez BC Partners.

BC Partners s'est associé à la famille Vacchi pour retirer la société de la bourse de Milan en 2020 au plus fort de la pandémie de Covid. Au cours de la copropriété de BC Partners, IMA a réalisé cinq acquisitions complémentaires, développé de nouvelles gammes de produits et une division d'automatisation de classe mondiale, augmenté ses investissements en R&D de 30 % et renforcé sa chaîne d'approvisionnement. Ces initiatives ont permis d'obtenir de solides performances financières, avec une croissance des ventes et de l'EBITDA de plus de 50 % et 70 %, respectivement, depuis la radiation de la Société. IMA est bien positionné pour poursuivre sa forte croissance, réalisant un carnet de commandes record et soutenu par des conditions de financement attractives arrangées par BC Partners.

IMA s'engage à soutenir les 17 objectifs de développement durable de l'ONU à travers ses opérations, notamment en adoptant des initiatives visant à réduire l'impact environnemental de ses processus de production. Parmi eux figurent IMA NoP (No-Plastic Program), qui vise à introduire des matériaux éco-durables dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, et IMA Low (Low-Impact Program), qui vise à réduire les déchets de l'entreprise, à minimiser la consommation d'énergie et d'eau, et plus.

La transaction devrait être finalisée fin 2023, sous réserve du calendrier des approbations réglementaires habituelles. La transaction a été conçue, initiée et dirigée par l'équipe de direction d'IMA et par Poggi & Associati en tant que conseiller financier principal. Mediobanca et BofA Securities ont également agi à titre de conseiller financier de la Société dans le cadre de la transaction. JPMorgan Chase & Co. a fourni des conseils financiers à BC Partners. White & Case et FRM ont agi respectivement en tant que conseils juridiques et fiscaux d'IMA Group et Chiomenti en tant que conseils juridiques de BDT & MSD Partners. Kirkland & Ellis ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de BC Partners.

À propos du groupe IMA :

Fondé en 1961, IMA Group est un leader mondial dans la conception et la fabrication de machines automatiques pour le traitement et le conditionnement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de cosmétiques, de thé, de café, d'autres produits alimentaires et de solutions d'e-mobilité, ainsi que dans le automatisation des processus industriels. Depuis plus de 60 ans, IMA s'est forgé une réputation de partenaire de confiance et de leader technologique offrant des solutions et des produits innovants à des clients du monde entier. En 2022, IMA a réalisé environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 86 % à l'export, et détient actuellement plus de 3 000 brevets et demandes de brevet. IMA compte environ 6 900 employés et est présent dans plus de 80 pays, soutenu par un réseau de 30 succursales offrant des services de vente et d'après-vente à travers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et le Moyen-Orient. IMA s'engage à utiliser sa position pour faire avancer les objectifs de développement durable.

À propos des partenaires BDT et MSD :

BDT & MSD Partners est une banque d'affaires dotée d'une plateforme de conseil et d'investissement conçue pour répondre aux besoins distincts des propriétaires d'entreprise et des investisseurs stratégiques à long terme. La société se distingue par ses décennies d'expérience dans le conseil à l'intersection des fondateurs, des familles et des entreprises, ainsi que par sa base de capital différenciée et sa culture d'investissement aligné. Ses fonds sont gérés par ses conseillers en investissement affiliés, BDT Capital Partners et MSD Partners.

Source : Communiqué de presse