Lyon, le 5 septembre 2023
Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la société lyonnaise ADW Network dans son rapprochement avec la société grenobloise AIRRIA ; un leader en installation et maintenance des systèmes communicants et objets connectés (18 M€ de CA).
Créée il y a 20 ans et reprise en 2016 par Stéphane DUGAS, ADW Network est un intégrateur télécom spécialisé dans le déploiement sécurisé de solutions réseaux Wi-Fi et LAN, à destination des professionnels grands groupes, ETI et collectivités.
La société propose une offre de services « 360 » incluant l’audit de couverture radio pour les réseaux existants ou les nouvelles implantations, l’installation, le déploiement et la mise en service de réseaux Wi-Fi sécurisés. Elle apporte ses 6,2 M€ de CA à la branche IT du Groupe AIRRIA.
Fondé en 2005 par Olivier COIN et Antoine JOUVE-DREANO, le Groupe AIRRIA a été repris en 2021 par ses managers Alp ARSLAN et Lionel ROZIER dans le cadre d’un MBO sponsorisé par les fonds lyonnais ALABREST Partners et Rhône-Alpes PME Gestion (RA-PME) fonds régional géré par SIPAREX.
Depuis sa création, la société AIRRIA qui a connu plusieurs cycles de croissance soutenus par les grandes vagues d’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de communication pour devenir un leader du déploiement et de la maintenance d’infrastructures numériques en France notamment auprès d’une clientèle de grands groupes.
Fort de 18 M€ de CA avant le rapprochement avec ADW Network, AIRRIA est organisé autour de 6 domaines d’activité stratégiques (DAS), que sont :
L’énergie (DAS historique) : installation d’équipements d’efficience énergétique, de compteurs intelligents ;
La sécurité : installation d’équipements de télésurveillance ;
Les services IT : installation d’équipements informatiques, de réseaux télécoms et dépannage ;
Les solutions d’optimisation de l’habitat et du bâtiment (Smart Building) ;
L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE) ;
La mise à disposition de personnel (Talent Services).
Les actionnaires dirigeants et financiers d’AIRRIA sont convaincus des synergies et des opportunités opérationnelles et commerciales qu’offre ce rapprochement entre AIRRIA et ADW Network. Ce rapprochement créera un groupe générant un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, avec d’importantes perspectives de croissance, tant dans les domaines d’activité stratégiques historiques du groupe que dans les nouvelles activités. »
Après un process resserré mené par In Extenso Finance, c’est le tandem AIRRIA/ALBAREST Partners/RA-PME qui s’est montré le plus motivé et a su convaincre les actionnaires d’ADW NETWORK avec une proposition très équilibrée et un vrai projet industriel.
« Le monde dans lequel nous évoluons est marqué par un besoin croissant de connexion des systèmes pour collecter des données, les analyser et avec des algorithmes puissants (Intelligence Artificielle) décider des meilleures actions. Cela soulève des enjeux importants – accès équitable aux nouvelles technologies, sécurité et confidentialité des réseaux et des données, impact écologique de la consommation d’énergie… Le rapprochement d’AIRRIA avec ADW Network va nous permettre d’accompagner l’ensemble de nos clients face à ces mutations et les aider à relever ces défis majeurs pour l’avenir. » SE RÉJOUIT ALP ARSLAN, PRÉSIDENT D’AIRRIA
« Les dirigeants du Groupe AIRRIA et leurs actionnaires financiers ont su nous convaincre de l’intérêt d’un tel rapprochement avec un vrai projet entrepreneurial, social et avec de réelles synergies. La proximité géographique des deux sociétés et des cultures d’entreprises proches ont aussi été des facteurs déterminants dans notre choix. »DÉCLARENT STÉPHANE DUGAS ET JÉRÔME BERNARD, LES DIRIGEANTS D’ADW NETWORK
« Après un process rondement mené par notre équipe, nous avons collecté plusieurs offres, pour n’en retenir que deux d’excellente qualité. Comme les dirigeants d’ADW Network, nous avons été convaincus par le projet porté par le trio AIRRIA-ALBAREST-RA-PME qui alignait parfaitement les « 3P » à savoir le Projet, les Personnes et le Prix. » INDIQUE CHRISTOPHE DEL TOSO, ASSOCIÉ CHEZ IN EXTENSO FINANCE ET RESPONSABLE DE LA PRACTICE IT/DIGITAL/TECH.
Société cible : ADW Network (Stéphane Dugas, Jérôme Bernard)
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Christophe Del Toso, Joris Delas, Antoine Dombre)
Conseil juridique / Cédant : Lexicube (Guillaume Robert)
Acquéreurs : Groupe AIRRIA (Alp Arslan, Lionel Rozier), ALBAREST Partners (Médéric Gaillard, Anaïs Large), RA-PME (Eric Le Hir, Adrien Sirera)
Auditeurs financiers : BM&A (Guilhem de Montmarin, Rémi Laberenne, Augustin Enfrin, Tifany Teyssier)
Conseil juridique / Acquéreur : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon, Nina Vialy)Pour en savoir plus :
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