Villeurbanne, le 26 septembre 2022
Dirigé par Fabien Estre et Jonathan Dahan, le Groupe Emalexance évolue dans le milieu de l’esthétique et de la cosmétique depuis plus de 20 ans. Au travers de ses marques « Carlance », « Depil-pulse », « Gogy », « Revolusculpt » et « Incomance », la société bénéficie d’un savoir-faire dans la gestion et le développement d’instituts de beauté, dans la distribution sélective et organisée et dans le développement de logiciels et de solutions informatiques dédiés aux instituts et spa.
Le Groupe est aujourd’hui le 7ème acteur français et réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 M€ (intégrant le CA des franchisés).
Les actionnaires du groupe ont mandaté les équipes d’In Extenso Finance pour les accompagner à structurer leur développement.
Le groupe Emalexance a procédé à l’acquisition de 100% des titres de Myspa ainsi que le fonds de commerce de son Spa (centre Ambassadeur en Provence de la marque), sur fonds propres et dette bancaire.
Créée en 2013 par Deborrha Guillouf (Meilleur Ouvrier de France, catégorie « Soins Esthétiques »), la marque Myspa, dédiée aux spas praticiennes et esthéticiennes, promeut l’excellence de l’Artisanat Français. Myspa conçoit et commercialise des soins naturels et rituels nomades, professionnels et sensoriels, qui invitent au voyage, développés, testés et fabriqués en France. La marque est distribuée aujourd’hui dans plus de 500 instituts de beauté et spas en France et à l’étranger.
Deborrha Guillouf continuera d’accompagner la société, en poursuivant son travail de création de gammes de produits, mettant ainsi à profit son expertise de M.O.F, tant sur le choix des produits que l'élaboration des protocoles de soins.
L’ajout de cette marque permet au groupe Emalexance de continuer sa politique de diversification et à la marque Myspa de bénéficier du savoir-faire et des synergies du groupe.
Estelle Gaillard, Directrice Marketing du groupe Emalexance, a été nommée Présidente de la société Myspa avec pour objectif de poursuivre le développement de la marque en France et à l’international.
Fabien Estre et Jonathan Dahan, gérants actionnaires d’Emalexance :
« Nous sommes ravis de l’acquisition de cette belle marque française et sommes convaincus de son fort potentiel de développement. Les équipes In Extenso Finance, via leur expertise et connaissance du secteur, ont su nous conseiller tout au long de l’opération, nous permettant de réaliser cette opération dans un climat de confiance et de sérénité. »
Société cible : Myspa (Deborrha Guillouf)
Acquéreur : Groupe Emalexance (Fabien Estre et Jonathan Dahan)
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier)
Conseil juridique / acquéreur : CARRÉ DROIT (Fabien Molina)
Conseil M&A / cédant : Arcéane (Mouna Selmi)
Conseil juridique / cédant : One Avocats (Noëllie Vedel)
A propos d'In Extenso Finance
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (255 bureaux en France, 5000 collaborateurs, 425 millions d’euros de chiffre d’affaires).
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