Boulogne-Billancourt, jeudi 31 mai 2018
Fondée en 1974, Sedicam est une société familiale spécialisée et reconnue dans l’installation et la maintenance de chaufferies collectives d’immeubles. Elle réalise plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès de copropriétés et syndics sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.
Après 30 ans à la tête de l’entreprise, Bertrand Rozier souhaitait la transmettre à un repreneur respectueux de son identité. Son choix s’est porté sur le Groupe Climater qui partage une culture d’entreprise proche et dont le projet de reprise donne toute sa place à Sedicam.
Créé en 2007, Climater est un des leaders du génie climatique en France. Climater conçoit, réalise, entretient et exploite des installations de génie climatique dans les domaines de l’Industrie, de la Santé, de la Grande Distribution, du tertiaire et dans le Logement. Avec une vingtaine de sociétés opérationnelles, Climater rassemble 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires total de 150 millions d’euros.
Avec l’acquisition de Sedicam, Climater continue son expansion en renforçant son activité maintenance et sa présence sur la région lyonnaise.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants sur leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Bertrand Rozier de Sedicam dans sa cession au Groupe Climater.
Société : Sedicam
Cédant : Bertrand Rozier
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Pierric Ledru et Eva Iannucci
Conseil juridique / cédant : Mags Avocats, Marie-Alice Godot-Sorine, Johann Charmette et Justine Gouttenoire
Acquéreur : Groupe Climater, Stéphane Gilet et Marc Trouchaud
Conseil juridique / acquéreur : Gide Loyrette Nouel, Matthias Grolier, Pauline Schaeffer et Rémi Avon
Audit d’acquisition : Advolis, Damien Bourg, Xavier Nicolas et Alexandre Peronnin
A propos d'In Extenso Finance & Transmission
In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie financière et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Qualifié comme l’un des leaders français du small market selon Thomson Reuters, In Extenso Finance & Transmission intervient sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros et a réalisé plus de 700 opérations de fusions et acquisitions dont 80 en 2017.
In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international.
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A propos d'In Extenso
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME en France.
Avec un réseau de plus 4 900 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2016-2017 un chiffre d'affaires de 384 millions d'euros.
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