Cette opération de levée de fonds de 1,5M€ marque une nouvelle étape dans le
développement du groupe Freeness.
Crée en 2009 par Messieurs MARTINEZ et BROUSSARD,
FREENESS est une chaine de
fitness ouverts 24h/24h et 7jours/7 ; un concept différenciant qui a déjà connu un fort succès aux USA et au UK.
Avec 4.5M€ de volume d’affaires, le groupe exploite 12 salles de sport dont 3 établissements affiliés.
FREENESS dispose d’une approche low-cost et d’offres attractives sans compromis sur les prestations offertes aux membres. Avec un business model vertueux permettant d’obtenir un retour sur investissement dès la première année d’exploitation, le concept attire de nombreux candidats à la franchise.
Les dirigeants souhaitant réaliser une levée de fonds pour accélérer leur développement ont missionnés In Extenso Finance pour les accompagner dans la sélection des investisseurs et la structuration de ce premier tour de table.
Après un processus resserré mené auprès d’une sélection d’investisseurs,
Bpifrance
Investissement et
Soridec ont rapidement marqué leur intérêt respectif. Conjointement ils
investissent
1,5M€ et prennent une participation minoritaire dans le groupe FREENESS.
Fort de cette levée de fonds, le groupe ambitionne d’ouvrir une vingtaine de clubs à horizon 2017 dans les principales grandes villes Françaises (Paris, Lille, Strasbourg, Nantes). Cela passera par un développement en propre ainsi que via des franchises.
Société : FREENESS (Franck MARTINEZ et Michel BROUSSARD)
Conseil société : In Extenso Finance (Mathieu DRENO)
Conseil Juridique : Herlemont & Associés (Julien HERLEMONT)
Investisseurs : Bpifrance Investissement (Alexis MAHIEU) et Soridec (Christophe CAMILLERI)
Conseil Juridique BPI : PDGB (Madia ILIOPOULOU)
Due diligences financières : ACA NEXIA (Hervé TERAN)
Due diligences juridiques : Doria avocats (Henri de CROZALS)
A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION
In Extenso Finance & Transmission est né du rapprochement entre MK Finance, spécialiste depuis 10 ans du conseil en fusions et acquisitions d'entreprises, et In Extenso, l'un des leaders de l'expertise comptable en France.
In Extenso Finance & Transmission, membre du Groupe Deloitte, est spécialisé dans le conseil et la conduite d’opérations de stratégie financière pour les Petites et Moyennes Entreprises. 1er intervenant Français du small market selon Thomson Reuters1, In Extenso Finance & Transmission conseille des dirigeants sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros. In Extenso Finance & Transmission a réalisé plus de 300 opérations de fusions et acquisitions dont une cinquantaine en 2014.
In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international : 215 agences et 4 300 collaborateurs ; et des implantations dans plus de 150 pays. (www.inextenso-finance.fr)
CONTACT IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION :
Marc SABATE – 01.48.07.30.03 / communication@inextenso-finance.fr
CONTACT IN EXTENSO :
Agathe TRIGNAT – 04.72.43.46.02 / agathe.trignat@inextenso.fr
A PROPOS DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Les investissements en fonds propres de Bpifrance Investissement sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance Investissement, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance Investissement assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance Investissement propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance Investissement constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance Investissement agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance Investissement, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.Bpifrance Investissement.fr et investissementsdavenir.Bpifrance.fr/
1 en nombre d’opérations réalisées selon le classement Thomson Reuters 2014
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance
CONTACT PRESSE BPIFRANCE INVESTISSEMENT :
Vanessa Godet - 01 41 79 84 33 / Vanessa.godet@Bpifrance Investissement.fr
A propos de SORIDEC
Société de Capital Risque créée en 1983, basée à Montpellier
60 M€ de fonds propres (SORIDEC 1, SORIDEC 2, JEREMIE LR)
Portefeuille de plus de 60 affiliés
Investissements de 100 à 3000 K€ dans des sociétés en création, développement ou transmission
Participations minoritaires et temporaires
Pour en savoir plus : www.soridec.frPour en savoir plus :
www.freeness.fr
