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Une transaction de 71,35 M$ US (88,36 M$ CA) pour augmenter la puissance installée nette d'Innergex de 83,4 MW.
Contribution additionnelle prévue aux produits proportionnels et au BAIIA ajusté proportionnel respective de 14,9 M$ US (18,5 M$ CA) et 8 M$ US (9,9 M$ CA) par an en moyenne pour les cinq premières années complètes.
Ajout de 83 employés basés au Chili à l'équipe d'Innergex.
Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'achat d'actions aux termes de laquelle elle acquerra la participation restante de 50 % dans Energía Llaima SpA (« Energía Llaima »), une société d'énergie renouvelable établie au Chili, dont Innergex détient déjà 50 %, pour une contrepartie totale de 88,36 M$ CA.
Energía Llaima possède et exploite trois centrales hydroélectriques au Chili, d'une puissance installée brute de 152 MW, une centrale solaire thermique d'une puissance installée brute de 34 MW, ainsi que dans plusieurs projets en développement ou potentiels. Elle gère également les activités d'exploitation du parc solaire Salvador pour le compte d'Innergex.
« Il y a trois ans, nous avons fait notre entrée dans le marché latino-américain par le biais d'une coentreprise avec Energía Llaima, et nous avons depuis acquis une très bonne compréhension du marché et des opérations. Innergex est maintenant prête à poursuivre sa croissance de façon autonome sur le marché chilien et sur celui plus vaste de l'Amérique latine », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « En acquérant les participations restantes d'Energía Llaima, nous serons en mesure de créer de la valeur en partageant les meilleures pratiques et en réalisant des synergies opérationnelles. Nous accueillons un groupe d'employés hautement qualifiés et passionnés qui apporteront de nouvelles compétences à Innergex tout en bénéficiant du soutien d'une plus grande entreprise. »
En contrepartie de cette transaction, Innergex émettra aux actionnaires d'Energía Llaima le nombre d'actions ordinaires d'Innergex pour une valeur totale de 71,35 M$ US à un prix représentant le prix par action égal à la moyenne pondérée en fonction du volume sur 10 jours, soit 5 jours précédent et 5 jours suivant l'annonce de l'opération d'achat. La transaction est soumise aux termes et conditions habituelles.
Innergex prévoit que la participation supplémentaire de 50 % dans Energía Llaima générera des produits proportionnels d'environ 14,9 M$ US (18,5 M$ CA) et un BAIIA ajusté proportionnel prévu d'environ 8 M$ US (9,9 M$ CA) par an en moyenne pour les cinq premières années complètes. La transaction devrait également contribuer à accroître les flux de trésorerie disponibles de 3,6 M$ US (4,5 M$ CA), avant de bénéficier de la valeur supplémentaire découlant de l'optimisation de la structure de financement d'Energía Llaima et de la mise en œuvre de synergies opérationnelles.
De plus, dans le cadre de la convention des droits de l'investisseur conclue entre Innergex et Hydro-Québec, Hydro-Québec détient un droit préférentiel de souscription lui permettant de maintenir sa participation de 19,9 % (la « souscription préférentielle »). Hydro-Québec peut donc souscrire à des actions ordinaires d'Innergex dans le cadre de toute émission à un prix égal, y compris dans le cadre d'une acquisition. Hydro-Québec dispose également d'un droit de souscription lui permettant de maintenir sa participation à la suite de toute émission annuelle en vertu de titres de participation, de titres incitatifs ou de titres octroyés dans le cadre d'une rémunération (la « souscription annuelle »). À cet égard, Innergex émettra, simultanément à la clôture de la transaction décrite ci-dessus, le nombre d'actions ordinaires afin qu'Hydro-Québec maintienne sa participation de 19,9 % par le biais d'un placement privé à Hydro-Québec.
Source : Communiqué de presse
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