|
(CercleFinance.com) - Intrasense, spécialisé dans l'imagerie médicale multimodalités, annonce que l'AMF a apposé le 3 février dernier un visa sur son prospectus d'information, en vue de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext de NYSE‐Euronext à Paris.
Le groupe s'introduit en Bourse afin d'accélérer son développement sur le marché de l'imagerie médicale, de déployer son offre oncologique, de maintenir ses investissements R&D et de renforcer sa trésorerie.
La diffusion des actions offertes dans le public sera réalisée dans le cadre d'une offre comprenant une offre au public en France réalisée sous forme d'une offre à prix ouvert et un placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays à l'exclusion, notamment, des Etats‐Unis d'Amérique.
Elle s'ouvre ce lundi et se terminera le 15 février prochain. Le début des négociations interviendra le 22 février sur Alternext.
La fourchette indicative de prix se situe entre 7,32 et 8,94 euros. Un maximum de 455.601 actions nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital de la société en numéraire par voie d'offre au public, représentant 3,7 millions d'euros.
La clause d'extension concerne un maximum de 68.340 actions nouvelles, représentant 15% du nombre des actions initialement offertes, soit 0,6 million d'euros.
En outre, l'option de surallocation représente 15% du nombre des actions initialement offertes incluant la clause d'extension, soit un maximum de 78.591 actions cédées par les actionnaires financiers, soit 0,6 million d'euros.
Des fonds d'investissement gérés par A Plus Finance se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total de 0,5 million d'euros, soit 13,5% du montant brut de l'offre.
Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Autres articles sur l'opération :
|
