intuitucapital conseille les actionnaires de Cellier Orthopédie pour un OBO avec MBO Partenaires 01 juin 2011 à 17h13 parCLAIRFIELD INTERNATIONAL France
Cellier Orthopédie a été cédé à New Ortho, une holding de reprise constituée dans le cadre d’un owner-buy-out avec la participation de MBO Partenaires en fonds propres, la dette senior ayant été procurée par la Société Générale et BNP Paribas.
Cellier Orthopédie est un leader régional dans la fabrication de prothèses et orthèses sur-mesure pour les personnes handicapées, déficientes moteur ou accidentées. La société est l’un des membres fondateurs du groupement Ortho Team, qui réunit plus de 100 indépendants au sein du plus grand réseau national avec 180m€ de CA. Elle s’est forgée une solide réputation auprès des praticiens spécialisés des centres de soin, rééducation fonctionnelle et réadaptation.
MBO Partenaires est un fonds d’investissement qui a 450m€ d’actifs gérés, dédiés au small et midcap dont la valorisation est comprise entre 5 et 75m€ .MBO Partenaires a choisi de s’associer avec Bruno Cellier, qui conserve la majorité du capital de New Ortho, et son équipe en vue de structurer et d’accélérer le développement de la société dans un secteur en voie de consolidation.
intuitucapital - Clairfield International est intervenu comme conseil financier exclusif des cédants.
