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ISS, leader mondial du facility management, a trouvé un accord avec Chequers Capital pour la cession de son activité Espaces Verts en France.
ISS a acquis cette activité en 2001 et a su la développer au cours de la dernière décennie pour en faire le premier fournisseur d’aménagement paysager en France. Cette business unit emploie 2500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 261 millions d’euros en 2012.
Antoine Namand, Président d’ISS France, déclare : « Le Groupe ISS développe au niveau mondial sa stratégie de services aux entreprises à travers une approche de Facility Management intégré.
Dans le cadre du déploiement de cette stratégie au niveau local, ISS France a procédé à une analyse détaillée de sa plateforme d’activités.
A ce titre, il apparaît que la division Espaces Verts, dont les activités sont principalement axées sur la construction, ne permet pas une complémentarité directe avec les autres activités d’ISS France et nécessiterait un travail important de réorientation du business model pour l’inscrire dans le cadre de la stratégie du Groupe.
Il nous parait clair à ce jour qu’une cession de cette division permettra au nouvel acquéreur de mieux exploiter le potentiel de développement d’ISS Espaces Verts en s’appuyant sur ses atouts actuels. En outre, cette vente permettra à ISS de poursuivre sa démarche de désendettement et renforcera aussi sa capacité à investir dans d’autres projets stratégiques, plus proches de notre coeur de métier. ».
Bertrand Rabiller, Directeur, Chequers Capital souligne :
« Nous sommes très heureux de pouvoir réaliser cette acquisition ainsi que d’offrir la possibilité à l’actuelle équipe dirigeante d’investir à nos côtés. Notre objectif est de développer l’activité en France et en Europe, tant de manière organique que via des acquisitions.
Chequers Capital possède une grande expérience dans l’acquisition de divisions de grands groupes internationaux. Récemment, nous avons ainsi pu racheter Cenexi au groupe pharmaceutique Roche ou encore Accelya au groupe ADP. Forts de cette expérience, nous avons confiance dans notre capacité à faire croître l’activité paysagère de façon autonome, avec autant de succès que sous l’ère ISS ».
ISS Espaces Verts constitue le plus grand opérateur d’aménagements paysagers sur le marché français. La construction et l’entretien des parcs, jardins, étangs, routes et alentours de voies de chemin de fer forment la majeur partie des activités de cette business unit. Mais cette division agit également dans les domaines de la construction et de l'entretien des installations sportives, de loisirs et des équipements urbains. ISS Espaces Verts réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires auprès des collectivités locales.
Une fois la transaction validée, ISS restera le plus grand employeur étranger en France avec plus de 27 000 collaborateurs fournissant des prestations de nettoyage, d’hygiène, de maintenance, de logistique industrielle et, plus globalement, de facility management via plus de 200 implantations couvrant l’ensemble du territoire.
La France reste un pays clé pour ISS qui investit notamment dans la mise en place de nouveaux outils informatiques. ISS France joue également un rôle important dans le développement et la mise en place de grands contrats internationaux, comme c’est le cas en ce moment avec la banque Barclays pour des prestations de facility management à travers le monde.
La finalisation de la transaction a fait l’objet d’un avis consultatif des comités d'entreprise et devra ensuite recevoir l'approbation des autorités de concurrence, toujours nécessaire pour ce type d’opération.
Source : Communiqué de presse, ISS
Les investisseurs et experts de l'opération
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