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Créé en 1991 et basé à Marseille, le Groupe Alpha Services est le leader indépendant en région Provence-Alpes-Côte d’Azur des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments publics et privés. Après avoir mené le groupe à plus de 18 M€ de chiffre d’affaires, son dirigeant Laurent Benita passe le relais à son équipe de management composée d’Olivier Durand, Régis Duvernay et Yannick Simond et cède la majorité du capital à iXO Private Equity
Basé à Marseille, où la première agence a été créé en 1991, le Groupe Alpha Services est le leader indépendant en région Provence-Alpes-Côte d’Azur des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments publics et privés, essentiellement positionné sur les toits terrasses.
Le Groupe a développé une offre de techniques complète lui permettant de répondre à tous les besoins de ses donneurs d’ordres publics et privés en matière d’étanchéité dans le cadre de l’entretien, de la maintenance, de la réhabilitation ou de la construction de bâtiments. Son savoir-faire technique s’articule autour des maîtres mots : souplesse, proximité, flexibilité, qualité.
Fort d’un business model à récurrence élevée porté notamment par une maîtrise poussée des marchés publics, le Groupe Alpha Services réalise plus de 18 M€ de chiffre d’affaires et dégage une rentabilité supérieure à celle de ses comparables et concurrents grâce à une organisation efficiente et une équipe de management de qualité.
Le management a su développer l’activité, notamment par l’ouverture de nouvelles agences, portant leur nombre à cinq aujourd’hui sur les régions PACA et ex-LR. Désormais fort du soutien de son nouvel actionnaire majoritaire iXO Private Equity, sa prochaine phase de développement vise notamment à renforcer la capacité de réponse aux grands appels d’offre et à étendre la présence géographique du Groupe vers le Sud-Ouest de la France et Auvergne-Rhône-Alpes, par développement organique et croissances externes.
iXO Private Equity a été séduit par la solidité des fondamentaux du Groupe ainsi que la capacité d’exécution et la complémentarité de son équipe de management. Dans un processus de cession piloté par Edmond de Rothschild Corporate Finance, l’investisseur s‘est démarqué par sa connaissance des métiers du service au bâtiment et son adhésion à la stratégie de développement portée par le management
Les trois managers investissent dans l’opération aux côtés d’iXO Private Equity et les actionnaires historiques, Laurent Benita et BNP Paribas Développement, restent dans le tour de table en minoritaires. Le financement de la transaction supérieur à 10 M€ et qui inclut une ligne de croissance externe a été arrangé par la Caisse d’Epargne et LCL en co-arrangement.
A travers cet investissement, iXO Private Equity confirme son ancrage sur le marché du small et mid cap dans le grand Sud Est, notamment sur la réalisation d’opérations majoritaires. Cette transaction constitue par ailleurs la 13e opération du FPCI IXO 3 doté de 150 M€, aujourd’hui investi à hauteur des deux tiers en moins de 3 ans, démontrant la capacité de la société de gestion à maintenir un rythme d’investissement soutenu dans la durée.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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