KKR va mettre la main sur les marques de prêt-à-porter SANDRO, MAJE et CLAUDIE PIERLOT
02 avril 2013 à 12h41
Le fonds d’investissement américain KKR (Kohlberg Kravis Roberts) est en négociations exclusives auprès du groupe SMCP pour prendre le contrôle des marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claude Pierlot, selon Le Figaro.
Le fonds américain doit remplacer les actionnaires actuels L Capital (société d'investissement de Bernard Arnault, le PDG de LVMH) et Florac, rentrés en 2010. Ces derniers détiennent à eux deux 51% du capital. Les actionnaires restants, les deux fondatrices et les dirigeants du groupe, pourraient céder jusqu’à la moitié de leurs parts.
En vente depuis septembre 2012, une dizaine d’offres de fonds avaient été déposées. KKR l’a finalement emporté face à son homologue américain Carlyle.
Grâce à cette opération, le fonds américain deviendra l’actionnaire majoritaire de ces trois enseignes de vêtements haut de gamme accessibles. Elles comptent environ 500 points de vente dans le monde pour un chiffre d’affaire de près de 390 millions d’euros en 2012.
Le groupe SMCP est valorisé à 650 millions d’euros, soit près du double de son chiffre d’affaires.
Le fabricant et grossiste international de vêtements pour femmes Joseph Ribkoff emploie plus de 500 personnes à travers ses 40 bureaux et salles à travers le monde
Le groupement A&B Couture est spécialisé dans le développement et le façonnage de prêt-à-porter et de collections féminines pour les grandes maisons de luxe
