KODEN se refinance avec NAXICAP PARTNERS
22 juin 2018 à 16h27
Le Groupe BSC, participation de Naxicap Partners change de nom et devient KODEN. Leader français de la vente et du financement de solutions d’impression, gestion documentaire, informatique et communication avec 170 M€ de chiffres d’Affaires en 2017, KODEN regroupe notamment les entités anciennement connues sous le nom de DESK et NetMakers.
En parallèle, Naxicap Partners a piloté une opération de refinancement de la dette unitranche souscrite en décembre 2014 grâce à la levée d’une nouvelle dette full-senior de 140 M€.
Depuis sa création en 1988, KODEN accompagne ses clients dans la vente et la maintenance de solutions d’impression.
L’entreprise compte actuellement plus de 700 salariés, répartis sur près de 60 agences en France.
KODEN change de nom mais conserve l’ensemble de ses entités régionales indépendantes, son management et ses équipes locales afin de garantir un maximum de proximité dans les relations avec ses clients.
Le Groupe bénéficie d’une couverture globale du territoire et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 170 M€. Depuis la prise de contrôle par Naxicap en décembre 2014, KODEN a consolidé sa position de leader grâce à une politique active de build-up et l’intégration d’une dizaine d’acquisitions, notamment le Groupe NetMakers en 2016 et les sociétés VBS et Burolor en 2017.
La dette unitranche souscrite lors de l’opération initiale et pour financer les acquisitions vient d’être refinancé intégralement en dette senior. La nouvelle dette souscrite notamment auprès d’HSBC France et de Banque Palatine porte sur un montant de 140 M€ et intègre une ligne Capex pour financer les prochains build-ups.
Le groupe KODEN a pour ambition de devenir le partenaire incontournable des petites et moyennes organisations pour optimiser leur gestion des outils du quotidien et répondre au double enjeu de la convergence des technologies, d’une part, et des besoins de mobilité des clients, d’autre part.
