KPMG CORPORATE FINANCE a conseillé le GROUPE SAFRAN dans l'acquisition d'une société brésilienne, Fusacq Buzz

Sagem (groupe Safran) vient de signer lors d’Eurosatory un accord en vue de l’acquisition d’Optovac Mecânica e Optoeletrônica Ltda, société brésilienne spécialisée dans le domaine de l’optronique et de la vision nocturne.

Optovac fait partie du tissu de PME innovantes reconnues par le ministère de la Défense brésilien, disposant de tous les atouts pour devenir une Entreprise Stratégique de la Défense (EED).

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de partenariat local que Sagem entend développer avec l’industrie de défense au Brésil.

Sagem a pour objectif d’accompagner la croissance de cette société, avec l’ambition d’en faire un acteur de référence dans le domaine des technologies, équipements et systèmes optroniques. Optovac aura vocation à produire et à assurer le soutien au profit de ses clients d’une large gamme d’équipements sur la base des savoir-faire de Sagem. Son activité comprendra également le développement local de solutions adaptées aux besoins des forces armées brésiliennes.

Conseils de l’acquéreur :
Financier : KPMG Corporate Finance (France : Adrien de Noailles, Paul O’Mahony, Daniel Jautzy – Brésil : Paulo Guilherme de Menezes Coimbra, Adriane de Souza Farias)
Juridique : Baker & McKenzie (France : Stéphane Davin, David Haccoun – Brésil : Monica Pereira-Cavalcanti, Cassia Bacellar de Nazareth)
VDD financière : KPMG Transaction Services (France : Mathieu Wallich Petit, Mohamed Macaigne – Brésil : Cristiane A. De Azevedo Moura)

A propos de KPMG Corporate Finance KPMG Corporate Finance est spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions, le conseil en financement de projets et en évaluation. Avec un réseau global comprenant plus de 2 200 professionnels dans 82 pays, KPMG Corporate Finance est le leader mondial des transactions sur le mid market avec 357 opérations conseillées en 2011 (classement Thomson Reuters SDC). Site web : www.kpmgcf.fr

A propos de Sagem Sagem, société de haute technologie du groupe Safran, est un leader mondial de solutions et de services en optronique, avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. N°1 européen et n°3 mondial des systèmes de navigation inertielle pour les applications aéronautiques, marines et terrestres, Sagem est également n°1 mondial des commandes de vol pour hélicoptères et n°1 européen des systèmes optroniques et des systèmes de drones tactiques. Présents sur tous les continents via le réseau international du groupe Safran, Sagem et ses filiales emploient 7 500 personnes en Europe, en Asie du Sud-est et Amérique du Nord. Sagem est le nom commercial de la société Sagem Défense Sécurité.