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D’Ieteren Group a le plaisir d’annoncer que, suite au communiqué de presse du 9 juillet 2021, il a clôturé l’acquisition d’une participation de 40% dans TVH Parts, un acteur mondial indépendant de premier plan dans la distribution de pièces détachées d’équipement de manutention, de construction & industriel, et agricole.
Tel que précédemment annoncé, le prix d’acquisition prévisionnel correspond à un montant de 1.172 M€, qui sera financé par les liquidités excédentaires de D’Ieteren Group, valorisant TVH Parts à une valeur d’entreprise de 3.650 M€. Le prix d’acquisition final sera alors déterminé sur base des niveaux réels de la dette financière nette et du fonds de roulement à la date de clôture.
TVH Parts sera consolidé par mise en équivalence dans les comptes de D’Ieteren Group à partir de cette date.
Profil du Groupe :
Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les activités suivantes :
Belron (50,01% de droits économiques, entièrement dilués) a un objectif clair : « faire la différence en s’impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 40 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché – notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d’indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3.899 M€ et 583,1 M€ en 2020.
D'Ieteren Automotive (détenu à 100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d’évoluer pour offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d’améliorer la vie des citoyens au quotidien. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3.216 M€ et 98,9 M€ en 2020.
TVH Parts (détenu à 40%) est l’un des principaux distributeurs mondiaux indépendants de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles. La société opère dans 26 pays à travers le monde et dispose d’un modèle opérationnel unique et a une mission claire : permettre aux clients de continuer à se développer.
Moleskine (détenu à 100 %) est une marque aspirationnelle invitant à l’exploration et l’expression d’un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d’écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 102,3 M€ et -1,5 M€ en 2020.
D’Ieteren Immo (détenu à 100%) gère les intérêts immobiliers de D’Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère quelque 30 biens immobiliers qui ont généré des revenus locatifs nets de 19,5 M€ en 2020. Elle est également chargée de projets d'investissement et d'étudier la possibilité de rénover certains sites.
Source : Communiqué de presse
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