L'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné jeudi son feu vert à l'offre de rachat de Believe (accompagnement de musiciens et labels indépendants), par un consortium associant son patron à des fonds d'investissement.
"Dans ces conditions, connaissance prise des objectifs et intentions de l'initiateur, notamment concernant l'absence de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée", écrit l'AMF dans sa décision.
Cet avis lance le processus d'OPA, dont le calendrier sera communiqué ultérieurement.
Un consortium rassemblant le directeur général et fondateur de Believe, Denis Ladegaillerie, et les fonds TCV et EQT avait annoncé en février des accords pour monter à 71,9% du capital. Ils prévoyaient dans un second temps une offre à 15 euros par action sur les titres restants, valorisant ainsi la société à 1,46 milliard d'euros.
Après avoir envisagé de demander au terme de l'opération une sortie de la cote avec retrait obligatoire, le consortium a préféré ne pas aller jusque là.
Le conseil d'administration de Believe a pour sa part considéré que cette proposition était "dans l'intérêt de la société, de ses salariés et de ses actionnaires", qu'ils souhaitent ou non le rester, selon un communiqué du 19 avril.
L'AMF avait insisté pour que la société consulte son conseil d'administration et pour que celui-ci rende un avis motivé, ce dont Believe s'était d'abord abstenu.
Fondé en 2005, Believe est entré en Bourse en 2021. Il offre aux "artistes nouveaux, établis ou de premier plan" son "expertise numérique" pour accroître leur audience, indépendamment des grands groupes qui contrôlent la plus grande partie du marché mondial de la musique.
Dans ce dossier, le géant du secteur Warner Music Group avait un temps manifesté son intérêt, envisageant fin mars une offre à 17 euros par action. Il avait renoncé début avril.
Ce projet de rachat par une major du disque suscitait des inquiétudes. Believe "incarne un modèle de réussite et de résistance au phénomène inquiétant de consolidation" dans l'industrie musicale, soulignait l'Union des producteurs phonographiques français indépendants.
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