Détenu par trois fonds (Cinven à hauteur de 50 %, Carlyle 37,5 % et Apax 12,5 %), le groupe MediMedia vient de mettre en vente les Editions Masson rachetées en 2002 à Vivendi Universal. Selon la presse, la banque Goldman Sachs International, qui a recueilli le 25 mars les offres indicatives de rachat, vient d'établir une « short list » des candidats qu'elle a retenus pour participer à un second tour. Parmi eux figureraient Apax, qui est déjà actionnaire, et 3i ainsi que l'éditeur hollandais Wolters Kluwer, présent sur le segment du médical et propriétaire en France du groupe Liaisons. Editis, qui distribue les Editions Masson, serait resté pour l'instant à l'écart du processus. Les candidats sélectionnés par Goldman Sachs vont maintenant avoir une quinzaine de jours pour peaufiner leur offre ferme sur la société dont la valorisation est estimée à 200 MEUR (sur la base d’un multiple de 10x l’EBITDA). Wolters Kluwer, qui aurait proposé un prix supérieur à celui des fonds d'investissement, misant sur de possibles synergies de développement, fait figure de favori. A suivre…