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SNCF, DWS et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d’investissement, ont annoncé avoir conclu la transaction aux termes de laquelle le Groupe SNCF a cédé ses actions représentant 100 % du capital et des droits de vote d’Ermewa Holding et de ses filiales (formant ensemble le Groupe Ermewa), à un consortium formé de la CDPQ et de DWS.
La conclusion de la transaction s’inscrit dans la foulée de la finalisation des procédures usuelles de concertation des instances représentatives du personnel compétentes du Groupe SNCF et d’Ermewa, et de la confirmation des autorisations réglementaires requises, notamment de certaines autorités de la concurrence dont la Commission européenne et le Ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance.
DWS et la CDPQ ont acquis Ermewa à parts égales et sous contrôle conjoint. Il s’agit de la quatrième acquisition réalisée par DWS dans le cadre de sa troisième stratégie d'infrastructure paneuropéenne. L’opération démontre par ailleurs l’engagement continu de la CDPQ à l’égard de la mobilité ferroviaire en Europe et à l’international.
Ermewa est l’un des plus importants fournisseurs de services de location de wagons de fret et de conteneurs-citernes qui dispose d’une flotte de 100 000 actifs, desservant plus de 1 000 clients dans 80 pays et avec 40 bureaux internationaux. Le Groupe se spécialise dans la conception, l’optimisation et la gestion d’actifs stratégiques pour la chaîne d’approvisionnement mondiale. Avec son siège social en France, Ermewa propose une expertise locale à des clients issus d’industries aussi diversifiées que la sidérurgie, l’énergie, la construction, la chimie, l’alimentation et les boissons, ainsi que des entreprises de logistique et des transitaires.
Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de SNCF a déclaré : « La cession d’Ermewa s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe SNCF de devenir un leader mondial de la mobilité durable des voyageurs et des marchandises. Ermewa, qui demeure un important partenaire commercial de SNCF, bénéficiera du soutien de partenaires de long terme, à même d’assurer la pérennité de l’activité de la société. » Il a ajouté : « Cette opération se traduit par un désendettement net d’environ 3,2 Mds€ pour le Groupe SNCF (prix perçu pour la vente des actions, ajouté à la dette propre d’Ermewa qui sera assumée par les nouveaux actionnaires) et contribuera à atteindre l’objectif de maintien de la trajectoire financière du Groupe SNCF. »
Hamish Mackenzie, chef des Infrastructures chez DWS, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction hautement chevronnée d’Ermewa aux côtés de notre partenaire actif, la CDPQ, pour libérer le plein potentiel et les ambitions d’Ermewa sur les marchés européens des wagons et des conteneurs-citernes mondiaux. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation solide avec SNCF à travers cette opération, qui témoigne d’une confiance dans notre capacité à générer de la valeur grâce à une gestion active des actifs et à une approche de partenariat. » Il a ajouté : « Avec de solides antécédents et une expertise de pointe dans l’industrie, nous croyons qu’Ermewa est idéalement positionnée pour appuyer la conjoncture tout à fait favorable du secteur et profiter de celle-ci, y compris la hausse de la part modale ferroviaire attendue de l’Europe et les tendances en matière de décarbonisation qui ont une incidence sur le transport de marchandises et les économies européennes. »
Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « La CDPQ est ravie de travailler avec les équipes talentueuses de DWS et d’Ermewa afin de propulser l’entreprise dans la prochaine phase de sa croissance. En consolidant son leadership, Ermewa jouera un rôle clé dans la transformation et la décarbonisation du transport de marchandises, une priorité qui cadre avec notre engagement visant à réduire l’intensité carbone de notre portefeuille et, plus largement, de l’économie. Nous remercions également SNCF pour sa confiance et sommes impatients de poursuivre notre partenariat durable. »
David Zindo, président d’Ermewa Holding, a déclaré : « La CDPQ et DWS étant désormais engagés, Ermewa est prête à exprimer pleinement son potentiel au cours des prochaines années. Des chaînes logistiques robustes et décarbonées sont vitales, et nous pensons que nos services de location et de maintenance de wagons et de conteneurs-citernes joueront un rôle important. Notre orientation stratégique demeure fondée sur la croissance, l’innovation, la sécurité et les solutions axées sur le client, et elle sera intensifiée avec le soutien de la CDPQ et de DWS. »
Source : Communiqué de presse
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