Animoca Brands Corporation Limited (« Animoca Brands » ou la « Société »), la société qui fait progresser les droits de propriété numérique pour le métaverse ouvert, a annoncé qu'elle avait clôturé un cycle de financement stratégique de 110 millions de dollars américains (environ 159 millions de dollars australiens ) de l'émission d'obligations convertibles (« Obligations ») à un petit nombre d'investisseurs institutionnels à un prix de conversion de 4,50 USD (sous conditions, voir la section « Détails de l'augmentation » ci-dessous), valorisant la Société de la même manière que lors de son tour de financement précédent . Le cycle de billets comprenait de nouveaux investisseurs Temasek, Boyu Capital et GGV Capital, ainsi que des investisseurs existants Mirae Asset Management et True Global Ventures (TGV).


Le consortium stratégique de nouveaux investisseurs, formé par Temasek, Boyu Capital et GGV Capital, fournira des conseils à la Société alors qu'elle continue de croître et de renforcer ses capacités organisationnelles. Cela comprendra l'engagement et le conseil de la Société sur une gamme de questions commerciales ainsi que la fourniture de commentaires sur ses plans d'affaires et d'immobilisations.


Yat Siu, co-fondateur et président exécutif d'Animoca Brands, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de terminer une ronde stratégique spéciale de collecte de fonds comprenant plusieurs des investisseurs institutionnels les plus respectés au monde, et nous sommes honorés du soutien continu des partenaires existants. investisseurs. Animoca Brands s'est considérablement développée en tant qu'entreprise au cours de la dernière année, et nos nouveaux investisseurs apporteront des conseils stratégiques et une perspective alors que nous construisons la première entreprise mondiale à promouvoir les droits de propriété numérique dans l'industrie du Web3.


Animoca Brands utilisera le nouveau capital pour continuer à financer des acquisitions stratégiques, des investissements et le développement de produits, sécuriser des licences pour des propriétés intellectuelles populaires et faire progresser le métaverse ouvert, notamment grâce à ses efforts pour promouvoir les droits de propriété numérique pour les utilisateurs en ligne.


La société s'est imposée comme l'un des principaux groupes technologiques mondiaux dans le domaine de la blockchain et des jeux en menant et en innovant des récompenses décentralisées dans les jeux et de la monétisation dans les jeux vidéo pour le métaverse ouvert émergent.


En utilisant des technologies telles que la blockchain et les NFT, Animoca Brands s'efforce de fournir une véritable propriété numérique des actifs et des données virtuels des utilisateurs, permettant diverses opportunités DeFi et GameFi (y compris jouer et gagner), l'interopérabilité des actifs et un cadre ouvert qui peut conduire à une plus grande équité pour tous les participants dans le métaverse ouvert.


Détails de la relance :

Animoca Brands a émis 110 millions de dollars américains en billets convertibles à des investisseurs institutionnels. Les principaux termes des Notes sont exposés ci-dessous :


Durée : Les billets ont une date d'échéance de 3 ans à compter de la date d'émission.

Prix ​​de conversion : Les billets peuvent être convertis à tout moment avant la date d'échéance au choix du porteur de billets pour le plus bas de :

4,50 AUD ;

le prix par action offert en vente au public lors d'une introduction en bourse ;

le prix par action de la Société sur la base de l'évaluation pré-monétaire de la Société dans le cadre d'un événement de liquidation (y compris une vente ou une fusion) ; ou

le prix le plus bas par action de la Société émise dans tout cycle de financement par actions après l'émission du billet et avant la conversion.

Cas de défaut : Les Titres sont soumis à des cas de défaut et comprennent des engagements de gouvernance usuels pour ce type d'investissement.

La Société a également émis des bons de souscription aux mêmes investisseurs pour une valeur nominale totale de 55 millions de dollars américains (« bons de souscription »). Les Warrants sont soumis au même Prix de Conversion que les Notes. Les Warrants expirent 60 jours après la date de conversion des Notes (en totalité) ; la date à laquelle un événement d'introduction en bourse ou de liquidation est réalisé (y compris une vente ou une fusion) ; ou 3 ans à compter de la date d'émission des Titres.



L'impact dilutif potentiel de la conversion intégrale des billets est de 1,8 % sur la base du capital en circulation actuel de la Société et du prix de conversion. Si les BSA sont également exercés, l'impact dilutif potentiel est de 2,7 %.

À propos des nouveaux investisseurs :

Boyu Capital est une société de gestion d'actifs alternatifs de premier plan basée en Asie avec plus de 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion.


GGV Capital est une société mondiale de capital-risque qui investit dans des investissements en phase d'amorçage et de croissance et gère 9,2 milliards de dollars de capital dans 17 fonds.


Temasek est une société d'investissement mondiale dont le siège est à Singapour, avec une valeur nette de portefeuille de 297 milliards de dollars américains (403 milliards de dollars singapouriens) au 31 mars 2022.

À propos des marques Animoca :

Animoca Brands, lauréat du Deloitte Tech Fast et classé dans la liste Financial Times des entreprises à forte croissance Asie-Pacifique 2021 , est un leader du divertissement numérique, de la blockchain et de la gamification qui s'efforce de faire progresser les droits de propriété numérique et de contribuer à l'établissement du métaverse ouvert. La société développe et publie un large portefeuille de produits, notamment le jeton REVV et le jeton SAND ; des jeux originaux tels que The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes ; et des produits utilisant des propriétés intellectuelles populaires, notamment Disney, WWE, Snoop Dogg, The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ et Formula E. Il possède plusieurs filiales, dont The Sandbox , Blowfish Studios, Quidd , GAMEE , nWay , Pixowl , Forj , Lympo , Grease Monkey Games , Eden Games , Darewise , Notre Game , TinyTap et Be Media . Animoca Brands possède un portefeuille croissant de plus de 340 investissements, dont Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas et autres.


Source : Communiqué de presse