Largillière Finance annonce le succès de sa mission d’accompagnement de Monsieur Gilmar Mendes, dirigeant de Mendes Electricité - acteur de référence dans les travaux de rénovation électrique de logements sociaux en Ile-de-France - dans la réorganisation de son capital.

Après avoir étudié plusieurs solutions identifiées par Largillière Finance avec des industriels et des fonds d’investissement, Gilmar Mendes a finalement retenu un schéma de type OBO Sponsorless.

En forte croissance depuis 2010, et disposant d’un carnet de commandes fourni, Mendes Electricité est dirigé depuis plus de 20 ans par Gilmar Mendes. L’opération réalisée lui permet de réorganiser son capital.

L’opération a été financée par la Société Générale (chef de file) et la Caisse d’Epargne Ile-de- France.

Gilmar Mendes, PDG de Mendes Electricité : « Le schéma proposé par Largillière Finance nous permet de réorganiser notre capital autour d’un actionnariat familial. Comme nous avons encore devant nous de très belles perspectives de croissance et que nous restons ambitieux quant à notre développement, le schéma « sponsorless » nous correspond parfaitement ».

Tanguy Mantelin, Associé de Largillière Finance : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Monsieur Mendes dans cette opération. Nous sommes intervenus très en amont de l’opération, sous forme de conseil stratégique, pour aider Monsieur Mendes à choisir l’offre la plus pertinente pour lui et pour sa société. Les équilibres globaux de l’opération permettent de satisfaire toutes les exigences du cahier des charges initial : réorganiser le capital et mettre en place un montage souple pour ne pas obérer le potentiel de développement de l’entreprise ».

Largillière Finance, société de conseil et de fusions-acquisitions indépendante, développe son expertise pour accompagner les dirigeants de PME françaises dans le montage d’opérations d’O.B.O. (« Owner Buy Out »). L’O.B.O. est une opération de capital-transmission par laquelle le principal actionnaire d’une entreprise cède une partie importante du capital de cette entreprise à une holding de reprise tout en restant actionnaire.

L’O.B.O. permet au propriétaire d’une entreprise saine de transformer une partie de son patrimoine professionnel en patrimoine personnel liquide. Cette opération de vente à soi-même peut permettre également d’anticiper la transmission future de l’entreprise en associant un nouvel actionnaire au capital, par exemple un cadre de l’entreprise.

A propos de Largillière Finance
Maison indépendante de conseil et de fusions-acquisitions, Largillière Finance accompagne ses clients lors de la réalisation d'opérations de haut de bilan : Cession et Acquisition, levée de fonds, Ingénierie financière, …
Depuis 2005, le cabinet a réalisé de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et propose également des services d’accompagnement stratégique aux Groupes et aux Dirigeants.

A propos de Mendes Electricité
Créée en 1991, Mendes Electricité est un acteur référent des travaux d’installation électrique en Ile-de-France. La société s’est spécialisée sur les gros chantiers de rénovation électrique d’appartements de type logements social (300 à 400 logements par chantier). Elle rénove environ 3.000 appartements par an.
La société a réalisé plus de 7 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et s’attend à une progression importante de son activité en 2014.


Liste des intervenants
Conseil corporate Mendes Electricité :
Tanguy Mantelin, Paul Bougnoux – Largillière Finance

Cabinet comptable Mendes Electricité :
Pascal Delmon – Terex

Dette senior :
- Société Générale : Anne Fasan, Loïc Le Mitouard et Gwenaëlle de Remur
- Caisse d’Epargne Ile de France : Philippe de Oliveira et Anne-Stéphanie Rigoll

Les investisseurs et experts de l'opération

Conseil de l'acquéreur :

- LARGILLIÈRE FINANCE