Report One accueille Ciclad, acteur historique du capital investissement pour accélérer sa
croissance.
Paris, 30 juillet 2020
Report One, éditeur leader de solutions logicielles de reporting et de Business Intelligence pour PME poursuit son développement avec l’annonce de l’entrée majoritaire au capital de Ciclad, acteur historique du capital investissement en France.
Créée en 2001, Report One développe des solutions logicielles de reporting et de Business Intelligence qui facilitent l’accès, l’analyse et la restitution des données des PME pour les accompagner dans leur croissance, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités, s’adapter aux évolutions du marché et prendre des décisions éclairées.
Le groupe Report One, qui édite également la solution en SaaS MyPortal-CRM pour PME, s’appuie sur un réseau de plus de 200 distributeurs et éditeurs sur l’ensemble du territoire et affiche un parc de près de 5 000 clients finaux (sur un marché de PME évalué à 140 000 entreprises) représentant près de 50 000 utilisateurs.
Organisé autour de directions régionales à Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, le groupe Report One a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de près de 7,8 M€ (en croissance de plus de 13 % par rapport à 2018) et compte 60 collaborateurs.
Le duo de fondateurs, Philippe Timsit et Francis Savic, a mandaté l'équipe de Largillière Finance pour organiser la transmission. Plusieurs investisseurs financiers ainsi que des industriels se sont intéressés à Report One.
L’opération réalisée doit permettre au groupe Report One d’accélérer sa croissance grâce à :
ï€ la présence d’un actionnaire majoritaire de référence, Ciclad, acteur historique du capital investissement en France qui, depuis près de 30 ans, accompagne la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement,
ï€ la présence des fondateurs qui restent actionnaires minoritaires et participeront aux réflexions et décisions stratégiques au cours des prochaines années,
ï€ son tandem de direction : Thierry Luthi qui rentre au capital et devient Président du groupe et Thibaut Chesné, actionnaire actuel qui devient Directeur Général,
ï€ son comité de direction qui sera associé à l’opération pour conduire le groupe dans son développement avec les femmes et les hommes de Report One, et qui constitue un formidable atout dans cette stratégie de conquête.
Philippe Timsit, Fondateur Report One :
« Nous avons travaillé avec une équipe Largillière Finance formidable, qui en plus de son savoir-faire en matière de recherche d’investisseurs a su faire preuve de qualités humaines remarquables. En cette période de COVID 19, le travail de l’équipe Largillière Finance a été décisif. Nous avons, ensemble, réussi la transmission de Report One auprès des cadres dirigeants qui seront accompagnés du fonds Ciclad. »
Tanguy Mantelin, Associé Largillière Finance :
« Merci à tous les acteurs de cette opération pour avoir su s’adapter au contexte inédit de pandémie : un travail acharné de tous, de la rigueur, une confiance en la parole donnée et toujours un peu d’humour pour détendre les négociations !
Cette opération me tient beaucoup à cœur car elle est emblématique de ce que Largillière Finance aime faire : un deal très satisfaisant pour toutes les parties associées à un projet ambitieux et porteur de création de valeur pour la société. »
A propos de Report One
Report One est un groupe français créé en 2001 à Paris qui édite des solutions de Business Intelligence adaptées au marché des PME. Fort de son réseau de partenaires et de 60 collaborateurs, il affiche un chiffre d’affaires de 7,8 M€ (2019). Son produit phare, MyReport offre aux petites et moyennes entreprises une solution décisionnelle puissante, efficace, simple à prendre en main, rapidement opérationnelle et adaptée aux besoins de leurs équipes.
A propos de Ciclad
Ciclad est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans la reprise et le développement d’entreprises de taille moyenne. Ciclad intervient exclusivement à l’occasion d’opérations de transmission et de capital développement systématiquement en association avec le management des entreprises. Ciclad a réalisé depuis sa création en 1988 plus de 160 opérations.
A propos de Largillière Finance
Basée à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une société indépendante de conseil spécialisée dans l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 20 collaborateurs, une présence dans 3 pays européens et près de 30 opérations réalisées en 2019, Largillière Finance est classée parmi les 1ères banques d’affaires Small cap en France :
Fusions & Acquisitions - Opérations jusqu'à 30 M€ - Classement 2019 - Banque d'affaires - France
Capital Investissement – Opérations LBO small-cap – Classement 2020 – Banque d’affaires - France
Liste des intervenants :
Acquéreurs : Ciclad – Eric Bruguière, Hugues de Gastines, Kenza Cohen
Management Report One – Thierry Luthi, Thibaut Chesné
Cible : Report One – Philippe Timsit, Francis Savic, fondateurs de Report One
Conseil M&A Cible : Largillière Finance – Tanguy Mantelin, Alexandra Marquand
Avocat Corporate Cible : Gaftarnik Lévi Le Douarin – Mickaël Lévi, Sarah Mobtahij
Avocat Corporate Acquéreurs : Lamartine Conseil – Vincent Libaud, Amélie Cordier
Audit financier : Advance Capital – Olivier Poncin et Guillaume Philippot
Pour en savoir plus :
http://largilliere-finance.com
