La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé le fondateur du Groupe Ocellis, un acteur référent de l’aménagement et du génie climatique d’espaces tertiaires en France, dans l’ouverture de son capital auprès de ses managers et du fonds de capital investissement Turenne Emergence, fonds de LBO de croissance spécialisé dans les Services B2B et le Digital de Turenne Groupe, un des leaders du capital investissement français (AUM : 1,4 Mds€)
Fondé en 1999 par Christophe Pinot, le Groupe Ocellis est un spécialiste de l’aménagement et de la rénovation d’espaces tertiaires ainsi que dans l’installation et la maintenance de systèmes de climatisation et chauffage. Accompagnant aussi bien une clientèle de propriétaires que d’utilisateurs, le groupe connait une croissance régulière et soutenue de ses activités. En 2021, il réalise un chiffre d’affaires d’environ 36 M€ (en croissance de + 18%).
Le process performant mené par Largillière Finance a permis de fixer les meilleures conditions pour toutes les parties prenantes à cette opération de LBO primaire et d’identifier le candidat idéal pour soutenir la croissance du Groupe.
A l’occasion de cette opération, Christophe Pinot reste l’actionnaire majoritaire du Groupe Ocellis et s’associe à ses principaux managers – Romuald Alves Cunha, Grégory Chappuis et Tony Bernardo, ainsi qu’à Turenne Groupe, via son fonds Turenne Emergence. Le financement bancaire a été arrangé par CM-CIC et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.
Christophe Pinot, PDG et Fondateur – Groupe Ocellis
« Je suis très heureux de cette opération qui permet au Groupe Ocellis de se donner de belles perspectives de développement en associant ses talents et Turenne Emergence. Largillière Finance a été un partenaire formidable pour la concrétisation de cette opération. Ses équipes expertes nous ont accompagnés depuis l’identification de notre besoin jusqu’à la mise en œuvre et la réalisation de chaque étape du process. »
Stéphane Saudo, Associé – Turenne Emergence
« Nous sommes ravis de nous associer aux équipes du Groupe Ocellis. Nous avons été très vite en phase avec l’état d’esprit et le projet de développement porté par Christophe Pinot. Le groupe dispose d’atouts sérieux pour s’imposer dans un marché en croissance soutenue. Largillière Finance a mené un process très fluide. Merci à l’expertise et à l’implication de ses équipes dans la réussite de cette opération. »
Shamir Razavhoussen, Directeur Associé – Largillière Finance
« Nous sommes particulièrement fiers d’être le conseil M&A du Groupe Ocellis et de son dirigeant Christophe Pinot. Nous tenons à remercier notre client pour sa confiance et tous les acteurs impliqués dans la réalisation avec succès de cette opération. Celle-ci va permettre au groupe de bénéficier du support et de l’appui d’un fonds d’investissement de premier plan dans le cadre de son développement. Elle est caractéristique de ce que nous aimons faire : apporter de nouvelles perspectives à nos clients. »
Liste des intervenants :
Groupe Ocellis : Christophe Pinot, Romuald Alves, Grégory Chappuis, Tony Bernardo
Investisseur : Turenne Emergence – Stéphane Saudo, Grégoire Sébé
Banque d’affaires Ocellis : Largillière Finance – Shamir Razavhoussen, Florian Leginy
Conseil juridique Groupe Ocellis : Viguié Schmidt & Associés – Charles Fillon, Christel Alberti
Conseil juridique Turenne Emergence : Bignon Lebray – Edouard Waels, Alice Barat
Banques :
- CM-CIC : Christelle Galland, Edouard Valteau
- Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : Florence Holeindre, Florence Tezenas
Pour en savoir plus :
http://www.largilliere-finance.com
