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Situé aux portes de Lyon, le Groupe FINANCIERE DU LOMBARD (FDL) est l’un des principaux fabricants français de panneaux décoratifs (marché de l’agencement haut de gamme) et de composants en bois destinés à l’équipement de l’habitat (fabricants de cuisines, rangements, portes d’intérieurs, nautisme, etc.). Il compte également parmi les principaux négociants de feuilles de placages en bois naturel à l’échelle européenne (120 essences en stock).
Plus ancienne et principale société du Groupe, RHONE PLACAGES & COMPOSANTS (Saint-Laurentde-Mûre, 13 M€ de CA, 70 salariés) a été créée à Lyon en 1968 par Robert Dezayes. Au fil des années, l’activité initiale de négoce de bois tranché a été complétée par la création d’une usine de fabrication permettant de répondre à la demande de sous-traitance des industriels de l’habitat(placage sur panneaux de particules, collages des chants, usinage des panneaux…).
Depuis 2001, le Groupe FDL est détenu et dirigé par Ivan Dezayes, fils du fondateur, qui a poursuivi la stratégie d’intégration de métiers complémentaires via des prises de contrôle majoritaire (SR INDUSTRIE, activité : fabrication et enrobage de profils, CA 1,5 M€, 12 salariés / CLP MARQUETERIE, CA1,5 M€, fusionnée avec RPC) et la mise en place de partenariats stratégiques (prises de participations minoritaires).
Impacté par le ralentissement d’activité de l’industrie française, la direction du Groupe a axé depuis 2009 son développement sur le marché de l’agencement des espaces de vie et de travail (hôtellerie, bâtiments publics, tertiaire). C’est dans cette optique qu’a été reprise la société HUBLER.
Constitution d’un leader national
Située à Molsheim, dans la proche banlieue de Strasbourg, HUBLER (CA 4,5 M€, 12 salariés) est un négociant de panneaux décoratifs bois et métal à destination du marché de l’agencement. Son portefeuille de produits compte plus de 200 références réparties sur 3 marques (Alpikord®, Homapal®, Hubler®) et son réseau de concessionnaires regroupe plus de 100 distributeurs de matériaux en France et au Maghreb. Grâce à la qualité et au design de ses produits, HUBLER bénéficie depuis plus de 20 ans d’une forte notoriété sur le marché de la décoration.
L’intégration d’HUBLER permet au Groupe FDL de devenir le leader français du panneau décoratif et des composants en bois avec un chiffre d’affaires de plus de 20 M€ et la plus large gamme de produits décoratifs et de solutions techniques.
Si chacune des sociétés conservera son indépendance opérationnelle et commerciale, leur rapprochement sera néanmoins générateur de fortes synergies industrielles et commerciales: accélération des développements produits, propositions de nouvelles solutions techniques auxclients d’HUBLER, distribution à l’export des produits Hubler® via la force commerciale de RHONE PLACAGES, etc.2/3
Ouverture du capital
Portée par le holding FINANCIERE DU LOMBARD, l’opération d’acquisition a notamment été financée via l’entrée au capital, dans une position minoritaire, de RHONE-ALPES PME GESTION, du FONDS REGIONAL D’INVESTISSEMENT RHONE-ALPES 1 - FRI - (géré par SIPAREX), et de CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT.
La société ARSAC FINANCES (holding familiale de l’ex-dirigeant d’HUBLER, Daniel Arsac) devient également actionnaire du nouvel ensemble via un apport de titres. Le solde est financé par une dette d’acquisition portée par OSEO (contrat de développement participatif), la Banque Rhône-Alpes et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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