A Plus Finance, Crédit Agricole Alpes Développement et Bpifrance accompagnent le management du groupe Vulpiplast dans la reprise du groupe RDP pour créer un leader français dans le domaine de l’injection plastique.
Le groupe Vulpiplast, basé à Frontonas (Isère), est spécialisé dans le développement et la fabrication de pièces plastiques. Dirigé par Franck Lapierre, il vient de procéder à la reprise du groupe RDP (Ain) auprès de son fondateur. Cette acquisition permet à Vulpiplast de s’imposer comme un acteur incontournable de l’injection plastique en France. Pour mener à bien cette opération de croissance externe et de transmission du groupe RDP, Franck Lapierre et le groupe Vulpiplast ont reçu l’appui d'A Plus Finance, arrangeur de l’opération, avec la participation en tant que co-investisseurs de Crédit Agricole Alpes Développement et Bpifrance.
Dans le cadre de son développement, le groupe de Franck Lapierre a procédé avec succès à la reprise en LBO de la société Vulpiplast en 2005, puis au rachat en 2010 de la société ATIP. Avec la reprise de RDP, Franck Lapierre confirme ainsi sa stratégie de croissance en acquérant le groupe RDP auprès de son fondateur M. Didienne. Cette opération de transmission permet à ce dernier d’assurer la pérennité du groupe RDP au sein de Vulpiplast et la poursuite de son développement.
Le nouveau groupe dispose de cinq sites de production dont trois en France (Rhône-Alpes) et deux en Europe de l’Est (Pologne et Slovaquie). Fort de 200 salariés, le groupe Vulpiplast dispose de savoir-faire reconnus dans la fabrication de composants plastiques en grande-série grâce aux procédés d’injection plastique et d’injection soufflage. Présent sur des marchés diversifiés tels que ceux de l’électricité, de l’alimentaire, la puériculture, l’automobile ou la cosmétique, le groupe totalise un chiffre d’affaires d’environ 30M€ réalisé auprès de clients français et internationaux. Il dispose de position de leader français sur plusieurs de ces segments, notamment sur le marché des biberons.
Grâce à cette acquisition, Vulpiplast est ainsi en mesure de poursuivre son développement, notamment dans le secteur de la cosmétique, et en consolidant sa base de clients actuels.
Grégoire de Castelnau et Jean Christophe Sampson, directeurs de participations chez A Plus Finance, commentent : «Nous avons été séduits par le projet présenté par Franck Lapierre qui avait déjà démontré par le passé ses qualités d’industriel et d’entrepreneur. Il a su positionner Vulpiplast sur de nouveaux marchés tout en adaptant les processus de fabrication aux contraintes des clients. »
Franck Lapierre, Président de Vulpiplast, ajoute: « Je suis fier de pouvoir succéder à M. Didienne qui a réussi admirablement à constituer un groupe de premier plan dans le domaine de l’injection plastique, avec un savoir-faire reconnu par ses clients. Nous allons poursuivre le développement de RDP et continuer à renforcer son expertise pour apporter toujours plus de solutions de conception, de fabrication et de finition à l’ensemble de nos clients ».
Cette opération de transmission, orchestrée par A Plus Finance, se compose d’un investissement en capital, d’instruments obligataires et d’une dette senior.
Source :
Communiqué de presse, A Plus Finance
