DiscoverIE Group plc (LSE : DSCV, « discoverIE » ou le « Groupe »), l'un des principaux concepteurs et fabricants internationaux de produits électroniques personnalisés pour l'industrie, annonce l'acquisition de Silver Telecom Limited (« Silvertel »), pour une contrepartie initiale en espèces de 21 millions de livres sterling sans dette ni trésorerie, avant dépenses, qui seront financés par les facilités de dette existantes du Groupe. En outre, un complément de prix pouvant atteindre 23 millions de livres sterling sera payable sous réserve des performances de Silvertel au cours des quatre prochaines années. La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation en vertu de la loi britannique sur la sécurité nationale et l'investissement, qui devrait être reçue plus tard ce trimestre.

Fondée en 1997, Silvertel est un concepteur et fabricant basé au Royaume-Uni de modules Power-over-Ethernet (« PoE ») différenciés et hautes performances et de produits complémentaires destinés aux marchés mondiaux de la connectivité électronique industrielle, étroitement alignés sur les marchés cibles du Groupe. Silvertel, basée à Newport dans le sud du Pays de Galles et vend ses produits dans plus de 70 pays, fera partie de la division Magnetics & Controls et conservera son identité de marque distincte.

Silvertel a réalisé une performance exceptionnelle au cours de l'exercice clos le 28 février 2023, avec un chiffre d'affaires de 13,5 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts de 4,4 millions de livres sterling, avec un actif brut de 4,6 millions de livres sterling. Les performances de l'année en cours devraient être plus proches de celles de l'exercice 2022, où l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 8,4 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts de 2,2 millions de livres sterling.

L'acquisition devrait avoir un effet immédiatement relutif sur le bénéfice sous-jacent et la marge opérationnelle sous-jacente. Suite à la réalisation de l'acquisition, le gearing pro forma1 du Groupe au 31 mars 2023 passe de 0,7 à 1,0x. Cela reste bien en deçà de la fourchette cible à long terme comprise entre 1,5 et 2,0x, ce qui laisse une capacité pour de nouvelles acquisitions. Le pipeline d’opportunités d’acquisition en développement reste solide.

Nick Jefferies, directeur général du groupe discoverIE plc, a déclaré : « L'acquisition de Silvertel poursuit notre stratégie visant à bâtir un groupe d'électronique différencié, international, axé sur la croissance et doté de fortes marges opérationnelles. La transaction apporte à discoverIE une autre activité de haute qualité fortement alignée sur nos marchés cibles, ce qui contribue à la fois aux bénéfices sous-jacents et aux marges.

« Silvertel dispose d'une excellente gamme de produits hautement complémentaire à notre groupe existant et aura accès à notre gamme plus large de clients cibles de connectivité industrielle. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe Silvertel au sein du groupe discoverIE.



Source : Communiqué de presse