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Le fonds d’investissement régional CONNECT, accompagné d’ACG Management, reprend la société CARACTÈRE Imprimeur (Marseille) aux côtés de ses dirigeants historiques, avec une ambition forte : permettre à ce leader local du marché de l’imprimerie de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2020.
Le marché de l’imprimerie n’est pas si morose qu’il n’y paraît et, à y regarder de plus près, certains segments présentent même de belles opportunités de croissance.
Fort de ce constat et d’une rencontre entre Jérôme Borie, Associé Fondateur du fonds d’investissement régional CONNECT, et Stéphane Chazel, Fondateur de CARACTÈRE.
Imprimeur, les deux structures ont décidé de se rapprocher.
Ainsi, CONNECT -‐ associé dans le cadre de cette opération à ACG Management au travers de son FIP Savoir-‐Faire France -‐ vient de prendre une participation majoritaire (51%, ACG Management détenant quant à elle 18%) au capital de CARACTÈRE Imprimeur (19 salariés), aux côtés de ses deux dirigeants historiques dans des locaux modernes et design à Saint-‐Menet
Stéphane Chazel et Yann Chippaux qui restent également actionnaires (30%) mais aussi de Bruno Caizergues, Directeur Qualité de la société.
Leur objectif commun : atteindre, d’ici 2020, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre 6,1 millions d’euros en 2015) pour cette imprimerie intégrée marseillaise qui a d’ores et déjà connu une forte progression entre 2010 et 2015 (+50% de CA). De très bons résultats liés notamment à son positionnement sur l’offset à plat (imprimés, brochures, dépliants, catalogues...) dont les débouchés sont porteurs, quand le secteur de l’imprimerie dans sa globalité enregistre des baisses de 5% par an ces dernières années.
Après le rachat de Natives (Aubagne) il y a quelques semaines, il s’agit de la 11 e acquisition pour CONNECT.
Ce fonds d’investissement régional, créé en 2007 et dont le partenaire de référence est la CEPAC, confirme ainsi son positionnement dans les opérations de reprise & de développement des PME en PACA. « Notre ambition est non seulement de maintenir des savoir-‐faire régionaux mais aussi de créer de la valeur et de l’emploi dans la région PACA en investissant sur des marchés porteurs », explique Franck Paoli, Associé Fondateur de CONNECT. Dans le cadre du développement de CARACTÈRE Imprimeur, 12 emplois devraient être générés d’ici 2020.
La société bénéficiera également du soutien d’ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME non cotées. « Nous avons été convaincus par la stratégie de cette entreprise à fort potentiel, qui a tous les atouts pour réussir son plan de développement ambitieux et devenir un acteur incontournable sur le secteur », estime Alexandre Labignette, Directeur d’investissement chez ACG Management.
Nouveau départ pour CARACTÈRE Imprimeur qui souhaite conforter sa place de leader régional.
Créé en 1993 à Saint-‐Menet (dans le 11e arrondissement de Marseille) par son dirigeant actuel, Stéphane Chazel, CARACTÈRE Imprimeur s’est depuis imposé comme le leader de l’imprimerie dans les Bouches-‐du-‐Rhône (avec 12% de parts de CA) intervenant notamment pour des clients tels que Histoire d’Or, Marc Orian, Le Ponant, Ricard, TMR International, Villages Clubs du Soleil...
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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