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Le Groupe ADF, l’un des acteurs majeurs de la maintenance industrielle en France et au Benelux, finance son projet de croissance et organise, à l’initiative de son management, la sortie d’Edmond de Rothschild Investment Partners. L’équipe de management accueille de nouveaux investisseurs pour accompagner le Groupe ADF dans une nouvelle phase de son développement.
Ce nouveau tour de table est marqué par l’entrée au capital d’ActoMezz, au travers d’une opération « sponsorless », qui investit aux côtés du management majoritaire et d’Etoile ID (filiale du Groupe Crédit du Nord), partenaire historique du Groupe ADF. La participation du management et des salariés (à travers un FCPE) se trouve renforcée, s’élevant à près de 90% du capital à l’issue de l’opération.
Cette opération est destinée à soutenir le développement du Groupe, qui ambitionne de doubler de taille à l’horizon 2020 et de devenir un acteur majeur des services à l’industrie sur le plan européen, reconnu pour ses compétences, sa fiabilité d’exécution et la satisfaction de ses clients.
Issu d’un spin-off en 2007 du métier service de Gaz de France (Cofathec), le Groupe ADF est devenu l’un des acteurs majeurs de la maintenance industrielle et des services d’ingénierie. Développant quatre activités : la maintenance industrielle, les grands projets, l’ingénierie de solutions technologiques dédiées et la gestion des impacts environnementaux, ADF intervient dans les domaines de la Pétrochimie, de l’Energie, de l’Aéronautique et des Matériaux.
S’appuyant sur une différentiation en matière de sécurité, d’organisation humaine et de contenu technologique de ses offres, l’équipe de management menée par son P-DG Marc Eliayan, a développé le Groupe portant son chiffre d’affaires à 260M€. ADF emploie en 2014 plus de 2.400 salariés à travers 28 implantations opérationnelles sur 3 pays à proximité des sites industriels de ses grands clients.
Fort d’un actionnariat stable et de ressources financières renforcées, le Groupe ADF est armé pour accélérer sa croissance en s’appuyant sur des clients fidélisés, un portefeuille de grands comptes en développement et des acquisitions ciblées. Son développement vise à renforcer son offre de services à forte valeur ajoutée technologique et à étendre son maillage géographique.
« le parcours du groupe depuis sa sortie du giron de GDF grâce à une équipe de management dynamique et de grande qualité. ADF est bien positionné pour capter de nouveaux marchés dans le secteur nucléaire et aérien et le potentiel e el eme à l’ e l e e c e g » déclare Arnaud Faure, Directeur ActoMezz.
Pour Marc Eliayan, Président Directeur Général d’ADF, « nous avons choisi Actomezz qui recouvrait selon nous tous les atouts recherchés. Une expérience industrielle, une ligne de temps compatible avec notre projet et des succès d'investissement sur des marchés en mutation. La qualité de l'équipe a comme toujours fait la différence. »
Maud Le Herissier, Directeur Général Délégué d’Etoile ID : «Présents au capital ’ADF depuis 2007, nous avons pu mesurer les grandes qualités du management qui a tout à la fois renforcé les positions du Groupe dans ses métiers historiques et élargi son champ de compétences sur de nouveaux métiers et de nouveaux marchés. Nous sommes heureux de pouvoir renforcer cet accompagnement dans ce nouveau cycle de développement. »
Source : Communiqué de Presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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