Groupe d’Alimentation MTY inc. (« MTY ») (TSX:MTY) et BBQ Holdings, Inc. (« BBQ Holdings ») (NASDAQ:BBQ) annoncent la signature d’un accord de fusion définitif (l' « Accord de Fusion ») en vertu duquel MTY acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation de BBQ Holdings par une transaction au comptant de 17,25 $ US par action de BBQ Holdings représentant une valeur totale de transaction d'environ 200 millions $ US (257 millions $ CA) (la« Transaction »), incluant la dette nette de BBQ Holdings.

Les modalités et les conditions de l'Accord de Fusion ont été unanimement approuvées par les conseils d'administration des deux sociétés. La Transaction est assujettie à des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires requises. Suite à la clôture de la transaction, BBQ Holdings deviendra une filiale en propriété exclusive de MTY et ses actions ordinaires cesseront d’être inscrites sur le NASDAQ.


BBQ Holdings est un franchiseur et opérateur qui exploite des établissements de restauration informelle dans 37 états aux États-Unis, au Canada et dans les Émirats arabes unis. Ses marques phares de restaurants sont exploitées sous les bannières « Famous Dave's », « Village Inn », « Barrio Queen » et «
Granite City ». En date du 8 août 2022, BBQ Holdings exploite plus de 200 restaurants franchisés et est propriétaire de plus de 100 restaurants corporatifs. Pour l'exercice fiscal 2022 se terminant le 1er janvier 2023, et tel que divulgué publiquement par BBQ Holdings, la société devrait générer des ventes et un BAIIA entre 685 millions et 725 millions $ US et 25,5 millions et 27,5 millions $ US, respectivement.


MTY est parmi les plus grands franchiseurs de restaurants en Amérique du Nord. Au 31 mai 2022, son réseau comptait 6 660 établissements en activité, dont 99% étaient franchisés. La société a établi sa présence aux États-Unis avec l'acquisition de Kahala Brands en juillet 2016 et a depuis continué à
augmenter son empreinte dans le pays par l'ouverture de nouveaux restaurants et par acquisitions. Avec cette Transaction, MTY ajoutera des marques de restaurants de premier plan à son réseau qui atteindra un total d'environ 7 000 emplacements, dont plus de 3 900 aux États-Unis.


« Cette transaction représente une autre acquisition clé pour MTY, alors que nous continuons à développer et à améliorer notre portefeuille existant aux États-Unis grâce à l'ajout de neuf marques uniques. BBQ Holdings est un réseau hautement complémentaire à celui de MTY et cette transaction permet l’ajout de concepts de restauration informelle sous les bannières reconnues de BBQ Holdings. Les restaurants de BBQ Holdings sont bien établis dans chacun de leurs marchés respectifs, avec un solide réseau de partenaires franchisés, des établissements bien gérés par l'entreprise et une équipe de gestion de premier plan. Nous sommes enthousiastes à l’idée d'ajouter les marques de BBQ Holdings à la famille MTY et nous sommes heureux d'accueillir Jeff Crivello et son équipe ainsi que leurs partenaires franchisés de l'entreprise », a commenté Eric Lefebvre, Président Directeur Général de MTY.


Jeff Crivello, Président Directeur Général de BBQ Holdings, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à MTY et à sa talentueuse équipe d'exploitants de restaurants. Au cours des quatre dernières années, nous avons considérablement augmenté nos revenus et notre portefeuille de restaurants tout en constituant une équipe d'entrepreneurs de classe mondiale. Nous avons hâte de poursuivre l'exécution de nos trois piliers de croissance, qui, selon nous, s'alignent très étroitement à la vision de MTY. Avec plus de 80 marques, MTY apporte un vaste pouvoir d'achat et une équipe de leaders du secteur qui apporteront un soutien supplémentaire à nos partenaires franchisés. Comme le dit notre fondateur, Dave Anderson, nous nous efforçons d'offrir des expériences exceptionnelles grâce à notre hospitalité du type « oui est la réponse, quelle est la question ? » ».



À propos de Groupe d’Alimentation MTY inc :

Groupe d’Alimentation MTY inc. est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’International. Établi à Montréal, MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s’imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 660 établissements en activité, les multiples saveurs du MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.


À propos de BBQ Holdings :

BBQ Holdings, Inc. (NASDAQ: BBQ) est une société internationale de restauration engagée dans le franchisage et l'exploitation de restaurants à service rapide et informelle. En date du 8 août 2022, BBQ Holdings possède plusieurs marques avec plus de 100 établissements appartenant à la société et plus de 200 établissements franchisés, y compris des cuisines fantômes fonctionnant dans la cuisine d'un autre restaurant ou dans un espace de cuisine partagé. Bien que BBQ Holdings continue de se diversifier dans la communauté des restaurants, elle a été fondée avec le principe de combiner « l'art et la science » du barbecue pour servir le meilleur du meilleur aux amateurs de barbecue du monde entier. En plus d'une grande variété de barbecues favoris, BBQ Holdings exploite également les restaurants Granite City Food and Brewery, qui proposent des bières artisanales primées et un menu fait maison, dirigé par un chef, mettant en vedette une cuisine américaine contemporaine.

Village Inn et Bakers Square ajoutent un élément de restauration familiale légendaire à BBQ Holdings en se spécialisant dans les petits déjeuners et les tartes. Tahoe Joe's est connu pour ses steaks et ses côtelettes cuits sur un gril à granulés de bois ouvert. Barrio Queen, récemment acquis, ajoute une cuisine mexicaine authentique à la société, et les marques Famous Craft Concepts ajoutent des restaurants de type bars pour diversifier davantage son portefeuille.



Source : Communiqué de presse

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