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Spécialiste européen de la fabrication de pièces et sous-ensembles en plastiques techniques et composites, Dedienne Multiplasturgy Group (Saint-Aubin-sur-Gaillon-27) accélère son développement international avec l'acquisition de la société MET Plastics (Chicago) qui devient Met2Plastic.
A cette occasion, le groupe, dirigé par Pierre-Jean Leduc, recompose son capital, renforce ses fonds propres et accompagne la relution des managers.
Une opération soutenue par Ouest Croissance, Société Générale Capital Partenaires et Vauban Partenaires/Participex Gestion, actionnaires historiques, ainsi que Bpifrance qui fait son entrée au capital.
DEDIENNE MULTIPLASTURGY® GROUP est une ETI technologique innovante à fort potentiel de développement, en France et à l’étranger.
Créée en 1947 par Roland DEDIENNE et reprise en 2004 au travers d’un MBO mené par Pierre-Jean LEDUC et une équipe de cadres, la société éponyme se positionne sur des marchés de niches en tant que transformateur multi-technologies de composites et de polymères à hautes performances, grâce à son concept « MULTIPLASTURGY® » et à un effort de R&D permanent.
Il s’appuie sur 6 pôles d’expertise (Usinage, Injection et Décoration, Thermoformage et Formage des composites thermoplastiques, Moules et Outillages, Traitement de surface et Métallisation et le pôle Produits Hyperfréquences et Compatibilité Electro Magnétique).
Le groupe propose des solutions globales au service de la conquête de nouveaux marchés, notamment celui de la substitution métal/plastique, à destination d’une clientèle diversifiée : automobile, aéronautique et défense, électronique, médical, transport, industrie, luxe.
Créer un relais de croissance aux Etats-Unis
Déjà implanté en France, en Roumanie, en Allemagne et en Angleterre, le groupe vient d’acquérir la société américaine MET Plastics, spécialisée dans la plasturgie.
Proche de Chicago, elle sert notamment une clientèle de premier rang dans l’aéronautique et le médical.
Cette opération se veut la première étape d’un développement soutenu sur le continent nord-américain. Après près de trois années d’études, Pierre-Jean Leduc a choisi MET Plastics, devenue Met2Plastic, comme tête de pont pour le marché américain, une entreprise aux compétences et à la culture managériale semblables à celle du groupe Dedienne. Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 5 millions de dollars.
« Nos clients s’internationalisent et nous travaillons pour de grands groupes. Ce qui nécessite de la proximité avec les marchés. Cette croissance externe s’inscrit dans notre stratégie de nous développer à l’international, plus particulièrement sur le territoire des Etats-Unis.», précise Pierre- Jean Leduc. « Elle vise à renforcer nos positions sur le secteur aéronautique, et notamment sur les marchés de Boeing. Notre objectif : doubler le pourcentage de notre activité à l’international à horizon 2020 ».
Réorganiser le capital et reluer les managers
A cette occasion, Dedienne recompose son capital et renforce ses fonds propres.
Présents au tour de table depuis le MBO secondaire réalisé en 2010, les investisseurs renouvèlent leur confiance dans ce groupe performant et profitable.
Ainsi, Ouest Croissance, SGCP et Vauban/Participex confirment leur engagement aux côtés de Pierre-Jean Leduc et de son équipe de managers, qui se reluent parallèlement. « Mon ambition est de poursuivre cette démarche et de faire entrer au capital de nouveaux managers qui investiront chez Dedienne », précise le Pdg. NCI, après avoir participé au précédent MBO qui avait vocation à asseoir l’indépendance du groupe Dedienne, cède sa participation.
Bpifrance Investissement fait son entrée au capital de la société, qu’elle soutient également au travers d’un Prêt Croissance International de Bpifrance Financement. Le groupe Dedienne est membre du réseau Bpifrance Excellence et rejoint cette année la 1ère promotion de l’Accélérateur ETI Bpifrance. L’investissement est complété par une dette organisée par Société Générale, souscrite par les partenaires bancaires en place.
Investisseurs :
- OUEST CROISSANCE
Société de capital investissement, filiale des quatre Banque Populaire du Grand Ouest (BPATL, BPO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a accompagné le développement de plus de 450 PME-PMI régionales depuis sa création il y a près de 30 ans. Elle se positionne comme un partenaire de proximité des entreprises, un associé impliqué aux côtés des dirigeants. Spécialiste du développement et des opérations de mobilité du capital (transmission et reclassement), Ouest Croissance se singularise par son approche humaine et son engagement à long terme auprès des chefs d’entreprise, par son fort ancrage régional et par son expertise financière. M. Olivier PHILIPPON, Directeur de participations 3 Impasse Claude Nougaro, 44800 Saint-Herblain - www.ouest-croissance.com
- SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI pour leurs opérations de Capital Développement dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participation minoritaires dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat. M. Hervé MOREAU, Directeur de Participations 14, rue Le Bastard, 35000 Rennes – www. capitalpartenaires.societegenerale.com
- VAUBAN PARTENAIRES
Vauban Partenaires, société de gestion agréée par l'AMF, a été créée en 1992 et gère environ 150 M€ apportés par des investisseurs institutionnels (banques, compagnies d’assurance, Caisse des Dépôts et Consignations...) et des personnes privées. Elle est organisée autour de deux équipes de gestion basées à Paris (Vauban Partenaires) et à Lille (Participex Gestion). Les fonds gérés par Vauban Partenaires investissent dans tous types d'opérations de transmission d'entreprise, de capital développement ou de recomposition d’actionnariat. M. Vincent COLLETTE, Directeur de Participations 15, avenue Victor Hugo, 75116 Paris – www.vauban-sa.fr
- BPIFRANCE
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. M. Thibault PEROYS, Directeur Adjoint d’Investissement 20, place Saint-Marc, 76000 Rouen – www.bpifrance.fr
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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