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Acteur majeur de la production de pièces et sous-ensembles mécaniques pour les avionneurs, hélicoptéristes, motoristes et équipementiers aéronautiques, le Groupe LPF réorganise son actionnariat autour d’ACE Management, son partenaire historique depuis 2011, en invitant GSO Capital dans le tour de table.
Dans un contexte de montée en cadences des programmes aéronautiques single-aisle et de redressement du marché des hélicoptères, le Groupe LPF poursuit l’accompagnement de ses clients dans leur recherche de compétitivité en consolidant sa présence en zone best-cost via la création d’une nouvelle entité au Maroc, devenant ainsi le premier fabricant de pièces d’aéromoteurs présent sur place.
A cette occasion, le groupe accroît sa surface financière auprès de son partenaire historique ACE Management et du nouvel entrant GSO Capital.
La levée de fonds d’un montant global de 14 M€ comprend 8 M€ de fonds propres, dans le cadre d’un tour de table mené par ACE Management via le fonds Aerofund III et complété par GSO Capital, et un financement structuré de 6 M€ souscrit auprès de La Banque Postale Asset Management et de Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées.
Créé en 2009, le Groupe LPF est présent dans la mécanique de précision (pièces série et rechange), la production et le montage de sous-ensembles mécaniques complexes (modules moteurs, blocs hydrauliques…) et les outillages de MRO et GSE à destination du secteur aéronautique pour des programmes civils et militaires. Fort d’un effectif de 690 personnes, le groupe dispose de quatre sites industriels en France à Savigny (77), Sommières (30), Lunel (34) et Auterive (31), un site au Maroc à Casablanca et une filiale en Pologne.
Pour Thomas CORBEL, Président du Groupe LPF : « Cette levée de fonds se situe dans un contexte de forte croissance du groupe, dont le chiffre d’affaires a doublé par croissance organique entre 2011 et 2018 pour atteindre 90 M€. Après avoir sécurisé la montée en cadences du Leap, programme majeur
du groupe Safran, nous abordons une phase de croissance qui passera par la poursuite de l’accompagnement de nos clients historiques via notamment des investissements « Usine du Futur », à l’instar de ce que nous avons réalisé sur le site de Savigny, et le développement à l’international ».
Pour Erwin YONNET, Membre du Directoire d’ACE Management : « Le Groupe LPF est passé avec succès du statut de PME familiale à celui d’ETI stratégique pour des partenaires tels que Safran Aircraft Engines, Airbus Helicopters, UTC et Safran Landing Systems. Présent sur de nombreux programmes des groupes Airbus, Boeing et Dassault, grâce à ses clients motoristes et équipementiers, le management a fondé sa croissance sur la proximité géographique avec les donneurs d’ordre, l’excellence industrielle et une culture groupe très forte ».
Pour Laurent MAZARD, Délégué Régional chez GSO Capital : « GSO Capital est ravi d’accompagner les nouveaux projets de développement du Groupe LPF, acteur-clé de la supply chain aéronautique dont le développement soutenu démontre la pertinence du modèle et la qualité des équipes ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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