Conformément à son objectif de s’associer à une plateforme facilitatrice du digital et de l’e-commerce de premier plan, internationale, bénéficiant d’une croissance rentable et respectueuse de l'environnement, DEE Tech est fière d’annoncer son entrée en négociations exclusives avec Colis Privé Group, leader technologique à croissance rapide, qui a démontré une capacité inégalée à servir au mieux les acteurs du e-commerce les plus importants et les plus exigeants

DEE Tech (ISIN: FR0014003G01, Euronext Paris) (la « Société »), constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition (« Special Purpose Acquisition Vehicle », SPAC) et Colis Privé Group (« Colis Privé »), leader technologique du secteur privé de la livraison de colis à domicile et en points relais sur le marché français, sont entrés en négociations exclusives en vue d’un rapprochement d’entreprises, aux termes duquel l’entité combinée (la « Société Combinée ») serait cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Bénéficiant de l’essor du e-commerce et du besoin accru de solutions fiables et durables pour la livraison du dernier kilomètre, Colis Privé se positionne aujourd’hui en leader du secteur privé des solutions de livraison de colis e-commerce sur le marché français. La technologie développée par Colis Privé propose une offre de transport et de livraison à domicile de colis dans un délai de 24-48 heures, à destination des consommateurs finaux. Grâce à un modèle commercial de plateforme technologique unique et agile, Colis Privé sert un important portefeuille de clients, composé aujourd’hui de plus de 200 acteurs du e-commerce comprenant des acteurs e-commerce internationaux de premier plan.

Depuis le premier trimestre 2021, Colis Privé propose également une nouvelle offre complémentaire de livraison en relais, grâce à son concept Colis Privé Store, un réseau de relais de dépôt et de collecte chez des commerçants indépendants de type « Pick-Up & Drop-off » (PUDO), afin de répondre à la demande des consommateurs pour ce type de service. En 2021, Colis Privé a réalisé un chiffre d’affaires de 233,8 millions euros, en croissance de 46% par rapport à l’année 2019, et un EBITDA courant2 de 22 millions euros, en croissance de 95% par rapport à l’année 2019. Au premier semestre 20213, Colis Privé a réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros, en croissance de 29% par rapport au premier semestre 2020, et un EBITDA courant de 10 millions d’euros, représentant une croissance de 30% par rapport au premier semestre 2020. Colis Privé a enregistré sur la période 2018-2020 un taux de croissance annuel moyen du volume de colis livrés et de son chiffre d’affaires de 26,6%, portant sur cette même période sa marge d’EBITDA courant3 de 1,2% à 10,1% à juin 2021 (douze derniers mois). Au cours de la période 2012-2020, Colis Privé a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de 21%. Colis Privé a fait croître son volume quotidien moyen d’environ 74 000 colis livrés en 2013 à plus de 270 000 colis livrés au 30 juin 2021, avec des pics à plus de 420 000 colis livrés par jour.


La stratégie de croissance de Colis Privé s’appuiera sur le développement de l'activité en France, l'innovation de produits et le développement à l'échelle internationale à travers deux modèles : des entités sous licence ou des filiales. Après un lancement réussi de ses activités internationales en Belgique et au Luxembourg par le biais de filiales, au Maroc par le biais de licences de technologie et de process, et bientôt aux Pays-Bas, Colis Privé poursuivra son développement international par l’ouverture de filiales dans de nouveaux pays et le développement de licences de technologie et de process. Si Colis Privé dispose de plusieurs axes stratégiques de croissance, le groupe bénéficiera également de l'expertise technologique et de l'expérience en e-commerce des fondateurs de DEE Tech pour investir davantage dans la plateforme française et déployer le modèle à l'international par le biais de licences de sa technologie et de croissance organique.

La transaction envisagée devrait accélérer la transformation de Colis Privé en ce qui concerne la stratégie de développement commercial, la trajectoire technologique, l'expansion internationale et les initiatives RSE. Colis Privé s'inscrit parfaitement dans la stratégie de DEE Tech en tant que :

• « Digital and E-commerce Enabler4 », bénéficiant de la forte croissance du e-commerce avec une offre compétitive de grande qualité

• Plateforme technologique et de logistique intégrée, couvrant à la fois livraisons du premier et du dernier kilomètre, capable de gérer des volumes importants

• Entreprise à forte croissance et rentable, avec des antécédents solides combinant une croissance à deux chiffres, une rentabilité en hausse et une conversion de trésorerie élevée

• Plateforme à fort potentiel de développement, avec des process et une technologie sur-mesure

• Partenaire de plus de 200 clients, dont les principaux acteurs mondiaux du e-commerce, offrant un potentiel de croissance organique élevé et de fortes perspectives européennes

• Modèle de plateforme éprouvé en France, avec un développement en cours en Belgique, au Luxembourg, au Maroc et bientôt aux Pays-Bas, et des possibilités d’implantation dans d'autres pays par le biais de licences ou de filiales

• Acteur engagé en matière de RSE avec plusieurs étapes clés franchies (Programme d’Intégration des Employés), et des engagements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 en exploitant des solutions de livraison dite du « dernier kilomètre » à émissions faibles ou nulles.

L'opération envisagée est soumise à la signature d'un accord définitif entre DEE Tech et Colis Privé, qui devra être approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés. Avant la signature de l'accord définitif, ce projet sera soumis à l'information et/ou à la consultation des instances représentatives du personnel de Colis Privé Group d’une part et de Hopps Group et Adrexo d’autre part (actionnaires de Colis Privé).


Marc Menasé, Directeur Général de DEE Tech, « Colis Privé s'inscrit parfaitement dans la stratégie de DEE Tech, qui consiste à développer des solutions à la digitalisation et à l’e-commerce dotées d'un modèle commercial et d'une plateforme solide, ainsi que de performances financières. Fréderic Pons et Eric Paumier ont fait un travail formidable pour construire la société et la positionner pour une création de valeur à long terme. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à Frédéric et Eric. Avec les membres du conseil d'administration de DEE Tech, notre ambition est de soutenir la poursuite de leur croissance rentable et de leur développement international et d'apporter à l'entreprise nos compétences en matière d'entrepreneuriat et de e-commerce. Colis Privé se différencie véritablement des autres par sa plateforme technologique unique qui s'appuie sur des opérateurs tiers du dernier kilomètre, un profil financier attractif avec un solide historique de performance et un profil RSE de meilleures pratiques. »

Frédéric Pons et Eric Paumier, co-fondateurs de Colis Privé, « Le partenariat avec DEE Tech et ses fondateurs, qui ont fait leurs preuves en matière de création de valeur actionnariale, va renforcer notre trajectoire stratégique. Cette opération nous permettra d'accélérer notre croissance, de développer notre stratégie de transformation et de mettre en œuvre les multiples leviers de création de valeur que nous avons identifiés. Cette opération constitue un tournant majeur qui ouvre un nouveau chapitre dans le développement de Colis Privé et nous permettra d'accélérer notre déploiement en France et à l'international pour faire de Colis Privé un champion de la logistique du e-commerce en Europe. »

Jean-Philippe Bergougnoux, Directeur Général de Colis Privé, « La combinaison de l'expertise de Colis Privé et du savoir-faire de DEE Tech nous permettra de construire une plateforme internationale de e-commerce performante, parfaitement adaptée aux défis logistiques de nos clients et positionnée pour renforcer leurs capacités e-commerce. Nous avons l'ambition de capitaliser sur la fusion à venir pour renforcer notre position, tant au niveau national qu'international, comme la préférence de nos clients en termes de services fournis, et comme une référence pour tous nos clients sur leurs opérations du dernier kilomètre. »



Source : Communiqué de presse