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L’opération consiste en l’émission de 5 M€ en quasi fonds propres arrangée par Tikehau IM et souscrite par Novi 1, un fonds à l’initiative de la CDC, la FFSA et 21 investisseurs institutionnels.
Cette levée de fonds permet à LEPAPE de se doter de moyens adaptés à la poursuite de sa croissance organique mais également externe.
Après la reprise d’EN SELLE MARCEL en avril dernier, LEPAPE entend en effet poursuivre sa politique d’acquisition ciblée et participer activement à la consolidation de son secteur, notamment sur ses 3 principales verticales : le running, le fitness et le cyclisme.
Fort de ces perspectives et de nouveaux marchés BtoB, notamment avec l’armée française, le groupe ambitionne de doubler de taille à l’horizon 2020.
Outre le financement de la croissance, ce 3e tour de table permet au fondateur de racheter des actions Audacia émises en 2011.
A l’issue de l’opération, Claude Le Pape détient ainsi plus de 75% du capital.
A propos de LEPAPE
Créé il y a 21 ans, LEPAPE est un distributeur multicanal et multi-spécialiste reconnu pour sa qualité de service.
Il exploite 2 enseignes complémentaires : LEPAPE qui s’adresse à une clientèle de sportifs et EN SELLE MARCEL davantage axée athleisure et mobilité urbaine. Fort de ce double positionnement et d’une offre premium de plus de 8 000 produits, le groupe a fédéré une clientèle de 300 000 particuliers et professionnels autour de 5 activités physiques : running, fitness, cyclisme, natation et outdoor.
Les marques sont toutes deux présentes online et instore, via notamment 3 magasins d’hyper centre-ville sur des surfaces allant de 250 à 1 000 m².
Affichant une croissance annuelle de 20% par an, LEPAPE et EN SELLE MARCEL emploient aujourd’hui 70 salariés sur 3 sites : Paris, Lyon et Quimper où le groupe, d’origine bretonne, a conservé son centre logistique.
Source : Communiqué de presse
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