LIGN’EXPO dans les mains du groupe CAMERUS , Fusacq Buzz

Omnes réalise une opération de LBO sur la société Camerus qu’elle accompagne depuis 2013. Omnes devient actionnaire minoritaire aux côtés de Bpifrance et Siparex Mezzanine. Cette opération de refinancement permet au Groupe Camerus de poursuivre sa stratégie de développement organique et de croissance externe ambitieuse. A cette occasion, le Groupe réalise une opération de build-up sur la société Lign’Expo.

Camerus, un acteur incontournable en France

Le Groupe Camerus est l’un des leaders français de la location de mobilier à destination du marché des salons, et d'événements professionnels. Avec trois implantations à Paris, Lyon et Toulouse, le Groupe a réalisé plus de 16 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Il est le partenaire privilégié des salons et événements majeurs en France avec un réseau de clients fidèles de premier rang et disposant d’une activité récurrente.

Le marché français de l’organisation des foires et des salons est estimé à 7,5 milliards d’euros en 2017. Il abrite les plus grands salons et événements professionnels au monde avec une demande structurellement supérieure à l’offre. Le marché français est en croissance et encore très atomisé. Le Groupe Camerus apparaît comme un acteur incontournable en France avec un business model résilient, une offre « one-stop-shop » sur-mesure pour répondre à l’ensemble des besoins du client, une large gamme de mobiliers et une excellente notoriété.

Une stratégie de développement offensive

Depuis l’acquisition de Square en 2015, le Groupe a pour ambition d’accélérer sa stratégie de développement sur toute la France tout en diversifiant son activité et sa clientèle dans le domaine de l’événementiel. Le Groupe privilégie ainsi la croissance externe et l’intégration d’entreprises qui présentent des synergies d’activités.

L’acquisition de Lign’Expo s’inscrit dans cette démarche. Situé à Toulouse, Lign’Expo s’est imposé comme un acteur de référence dans le Sud-Ouest de la France. Son acquisition permettra de consolider les parts de marchés du Groupe et d’intégrer une nouvelle plateforme logistique. Le Groupe Camerus renforce ainsi son maillage territorial en s’ouvrant plus largement sur le marché du Sud de la France avec un accès au Nord de l’Espagne.

Christine Atzemis, Présidente du Groupe Camerus : « Ce nouveau build-up nous permet d’asseoir concrètement notre positionnement sur le territoire et de mettre en place des synergies afin de répondre au mieux au développement de nos clients et futurs partenaires ».

Fabrice Lemarchand, Directeur d’investissement au sein de Bpifrance : « Nous nous réjouissons d’accompagner le management dans cette nouvelle étape de développement. Nous avons été pleinement convaincus par le dynamisme et la qualité de services du Groupe Camerus, ainsi que par sa capacité à poursuivre sa croissance tout en participant à la consolidation du secteur ».

Laurent Espic, Directeur associé, en charge de l’activité Small Cap d’Omnes : « Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure aux côtés de Christine Atzemis et de son équipe avec laquelle nous entretenons d’excellentes relations depuis plusieurs années. La stratégie du Groupe Camerus est ambitieuse et repose sur des leviers de croissance identifiés : croissance organique avec l’élargissement du catalogue de produits ou encore une politique active et sélective de build-up relutifs et complémentaires. Notre objectif est de poursuivre le développement du Groupe pour qu’il atteigne une taille critique d’ici 5 ans ».

Clément Barbier, Directeur de participations chez Siparex Mezzanine : « Au cœur de notre philosophie d’investissement, nous sommes fiers d’intégrer l’histoire du Groupe Camerus, une PME leader aux solides perspectives de croissance. Nous avons été particulièrement sensibles à la vision de sa dirigeante Christine Atzemis, qui mène avec succès un développement équilibré entre croissance organique et stratégie mesurée de Buy & Build que nous espérons contribuer à renforcer ».

Source : Communiqué de presse